Asia positif, Wall Street bertahan, Eropa masih turun, tetapi tidak terlalu banyak: kontrak berjangka pada indeks Euro Stoxx 50 menandakan awal yang pucat. Ini adalah buletin keuangan di awal hari keenam perang yang secara praktis meratakan sistem keuangan Moskow. Dua inovasi yang patut digarisbawahi.
Minyak tetap di bawah 100 dolar per barel: Brent di 99,02, Wti di 96,7. Kesepakatan untuk pelepasan sebagian dari cadangan strategis sudah dekat. Amerika Serikat akan berkomitmen untuk menurunkannya sendiri sebesar tiga puluh juta barel. Negara konsumen lain yang mengikuti Badan Energi Internasional harus melanjutkan dengan cara yang sama.
Bitcoin terbangun: +4%, lebih dari 44 dolar. Alasannya? Ada pembicaraan tentang kemungkinan alternatif bagi Rusia setelah sanksi yang membekukan cadangan Moskow. Tetapi Binance, pertukaran cryptocurrency terpenting, telah mengumumkan bahwa mereka telah bergabung dengan permintaan Kiev untuk membekukan simpanan dari pelanggan Rusia.
Di luar Rusia Shell, Equinor, dan Volvo "Cina".
Sementara itu, isolasi ekonomi Rusia semakin meluas. Setelah BP, kemarin Shell dan Equinor Norwegia memutuskan hubungan dengan perusahaan Rusia. Untuk saat ini, hanya Exxon yang hilang, yang selalu tertarik dengan ladang Siberia. Juga berhenti di truk Daimler dan penjualan Jaguar, Land Rover dan Volvo, yang dikendalikan oleh Geely Cina.
Sementara itu, selangkah demi selangkah, pemulihan di Asia semakin cepat, di mana sebagian besar pasar saham bergerak naik; Yen melemah, Rupee India rebound. Nikkei Tokyo berada di jalur untuk menutup 1,5%. CSI 300 dari daftar Shanghai dan Shenzen naik 0,2%.
Perekonomian China semakin cepat. Indeks manufaktur PMI naik menjadi 50,2 poin di bulan Februari, di atas ambang batas yang memisahkan kontraksi dari ekspansi. Konsensus berada di 49,8. PMI jasa, yang meliputi konstruksi dan real estat, naik lebih dari yang diharapkan. Indeks mengalahkan perkiraan berkat hasil perusahaan menengah dan besar, sedangkan kinerja perusahaan kecil adalah yang terlemah sejak Februari 2020.
Indeks Hang Seng Hong setara, dihukum oleh rumor di pers lokal tentang blokade kesehatan total yang akan datang yang memungkinkan 7,4 juta penduduk kota untuk diuji. Langkah itu harus berlaku pada bagian kedua bulan Maret.
Kospi Seoul naik 0,8%. BSE Sensex +0,7%. S&P ASX 200 Sydney +0,8%.
Pemulihan Nasdaq berlanjut (+0,41%), di sesi ketiga berturut-turut dengan tanda plus. S&P (-0,24%) dan Dow Jones (-0,49%) turun tipis.
Futures menjelang sesi hari ini sedikit tergerak. Sektor Pertahanan juga merupakan bukti besar di AS setelah peningkatan pengeluaran militer Jerman. Raytheon Technologies, Lockheed Martin Corp, General Dynamics Corp, Northrop Grumman dan L3Harris Technologies naik antara 8 dan 3%.
Cybersecurity juga bergejolak: perolehan Palo Alto Networks, Fortinet, Zscaler, dan CrowdStrike Holdings di atas 4%.
Treasury Notes 1,85 tahun diperdagangkan pada 3%, naik 1.905 basis poin. Emas sedikit bergerak di $1,85. Treasury Notes 3 tahun di 1,119%, naik XNUMX basis poin. Euro-dolar turun sedikit ke XNUMX.
Panetta (ECB): rangsangan harus tetap ada untuk saat ini
Bank Sentral Eropa harus menunggu sebelum menghapus langkah-langkah stimulus lebih lanjut, mengingat meningkatnya ketidakpastian akibat perang di Ukraina. Fabio Panetta, anggota Komite Eksekutif ECB, ikut campur setelah perkembangan krisis Ukraina. “Lembaga masih perlu mengkonfirmasi bahwa inflasi tidak akan turun di bawah target 2% – lanjutnya – Akan tidak bijaksana untuk melangkah lebih jauh sampai kita memiliki konfirmasi yang kuat bahwa inflasi, nyata dan diperkirakan, berlabuh kuat di 2%. Dalam konteks kondisi keuangan yang lebih ketat, tidak bijaksana untuk melakukan apriori terhadap manuver kebijakan moneter di masa depan sampai dampak krisis saat ini lebih jelas”, tambahnya, menyimpulkan bahwa “risiko inflasi tinggi yang semakin mengakar tampaknya terbatas saat ini. .”
Dalam konteks ini, BTP berakselerasi di sesi terakhir, juga dihibur dengan lampu hijau dari Brussel untuk pembayaran pertama sebesar 21 miliar euro dari dana "Generasi Berikutnya Uni Eropa" terhadap 51 proyek yang diajukan oleh pemerintah.
Tingkat 1,78 tahun turun menjadi 1,82% dari 0,16% di awal. Imbal hasil Bund juga turun menjadi 160%. Italia-Jerman menyebar di segmen yang sama dengan 163 poin dari XNUMX di awal. Dalam seminggu tanpa lelang obligasi, Departemen Keuangan dapat meluncurkan operasi yang diperuntukkan bagi para spesialis.
Piazza Affari -1,39%. Indeks -7% dari awal tahun
Setelah memulai dengan merah tua di -3%, Piazza Affari mendapatkan kembali posisinya saat negosiasi secara bertahap mulai terbentuk. Milan ditutup pada -1,39% pada 25.415 basis poin, salah satu daftar harga terburuk di Eropa, terbebani oleh sektor perbankan.
Bursa saham Italia telah menyelesaikan bulan negatif kedua berturut-turut dengan kerugian 5,15%, saldo bulanan terburuk sejak Oktober 2020. Dari 7 Januari hingga hari ini telah meninggalkan XNUMX% di lapangan.
Swiss membekukan dana Putin
Pasar lain juga berada di zona merah. Di seluruh Eropa, Paris kehilangan 1,39%; Frankfurt -0,82%; London -0,49%; Amsterdam naik 0,26%.
Madrid -0,16%. Di bulan Februari, harga konsumen di Spanyol naik 7,5% YoY, dari +6,2% di bulan utama. Angka yang diselaraskan untuk kawasan euro dibandingkan dengan +7% yang diharapkan oleh konsensus.
Zürich -0,15%. Pemerintah Swiss telah sepenuhnya mengadopsi sanksi Uni Eropa. Negara Swiss telah memutuskan untuk secara finansial menyerang Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Mikhail Mishustin dan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov, dengan segera.
Obligasi Moskow adalah sampah, CD meroket
Bursa Efek Moskow ditutup tanpa batas waktu, tetapi efek dari sanksi tersebut tetap mendorong keuangan Rusia ke jurang gagal bayar.
Di antara saham, kehancuran terburuk dicatat oleh Sberbank, yang kehilangan 75% setelah ECB menyatakan divisi Sberbank Eropa bangkrut atau berisiko bangkrut. Lukoil (-58%) dan Rosneft Oil (-41%) juga turun tajam setelah keputusan BP menjual saham minoritasnya. Gazprom Neft (-29%) dan PhosAgro (-59%) juga buruk.
Rubel kehilangan hampir 30% nilainya pada 106 terhadap dolar. Kenaikan angka resmi (menjadi 20 dari 9,5%) tidak cukup untuk menghentikan pendarahan.
Karena sanksi Barat, Bank Sentral tidak dapat menggunakan cadangan devisa untuk membeli rubel di pasar terbuka. Bank Sentral Rusia telah melarang pialang yang aktif di Bursa Efek Moskow untuk menjual saham dalam portofolio penduduk non-Rusia.
Darurat juga untuk obligasi. Obligasi dolar Rusia (tahap terbesar jatuh tempo pada 2047) jatuh menjadi 33 sen setelah S&P menurunkan peringkatnya menjadi sampah.
Kontrak perlindungan default, CDS hingga 37 persen (+20%) melonjak.
Leonardo dan Fincantieri dalam penerbangan, saatnya bertahan
Saham terbaik di Piazza Affari adalah Leonardo (+15% seharga 8 euro), namun didahului oleh Fincantieri (+20,82%), keduanya sangat kontras dengan daftar lainnya, tetapi sejalan dengan sektor militer/pertahanan Eropa. Indeks Stoxx Europe Total Market Aerospace & Defense bergerak naik sekitar +4%. Thales Prancis +12%, Sistem Bae Inggris +14%. Namun kenaikan tersebut dipicu oleh keputusan Jerman untuk menginvestasikan 2022% dari PDB-nya di bidang pertahanan dan keamanan pada awal tahun 2, dan karena itu dua tahun lebih awal dari perkiraan sebelumnya. Kanselir Olaf Scholz kemarin mengumumkan di Bundestag bahwa Berlin akan berinvestasi lebih dari 2% dari PDB setiap tahun. Leonardo baru-baru ini mengakuisisi 25% saham di German Hensoldt.
Bank di garis bidik: Unicredit masih yang terburuk
Bank telah membayar beban harga sejak bank Rusia ditangguhkan dari sistem Swift. Dimulai dengan institusi yang paling terekspos dengan Moscow atau Austrian Raffeisen, French Société Générale dan Unicredit (-9,47%) setelah penundaan karena pengurangan yang berlebihan. Intesa Sanpaolo juga diserang (-7,43%). Berdasarkan Financial Times eksposur termasuk bank Italia dan Prancis dengan Moskow sekitar 25 miliar.
Pirelli membatasi kerusakan, strategi Stellantis hari ini
Pirelli juga turun tajam, meski sempat mengurangi kerugian awalnya menjadi -4,76%. Obligasi ekuitas yang menghubungkan grup tersebut dengan Rosneft membebani Bicocca. Turun menjelang presentasi rencana strategis jangka panjang Stellantis (-3,83%).
Pembelian di Tenaris naik 3,59% dan di Saipem +4,3%. Saham yang terkait dengan energi terbarukan seperti Erg dan Alerion juga ramai. Robekan baru Gas Plus (+30%) atas ekspektasi peningkatan produksi gas nasional.
Generali, dewan direksi fokus pada Sironi untuk setelah Galateri
Kemarin malam, Dewan Direksi Generali ditunjuk oleh kooptasi Alessia Falsarone, Andrea Sironi, presiden Borsa Italiana saat ini, dan Luisa Torchia sebagai direktur Perusahaan. Sironi yang ditunjuk sebagai direktur independen akan diusulkan sebagai calon Ketua dalam daftar pembaharuan Direksi yang akan disampaikan oleh Dewan yang keluar. Sironi adalah profesor dan rektor universitas dan salah satu pakar internasional terkemuka di bidang tata kelola dan manajemen risiko.
