"Kami tidak berencana menaikkan suku bunga 0,75% lagi”. Kata-kata Ketua Fed Jerome Powell ini memicu euforia Wall Street tadi malam, yang sampai sekarang hampir datar setelah pengumuman, diperkirakan, kenaikan 0,50 (terkuat sejak 2002) dan sejak awal bulan depan pemotongan neraca bank. Langkah-langkah yang sulit, tetapi perlu untuk mengekang inflasi dan mungkin menghindari resesi. Tetapi pasar khawatir bahwa kapak Fed tidak akan berhenti di situ. Jadi, kelegaan untuk pelarian yang sempit memicu akhir yang bergejolak, bahkan eksplosif, dengan harapan keluar dengan lembut dari fase hiperinflasi.
Indeks terbang: Dow Jones +2,8%, kinerja terbaik sejak November 2020; S&P 500 +3%, rekor peningkatan sejak Mei 2020; Nasdaq % + 3,2.
Demam pada T-bonds turun: Treasury Note 3 tahun bergerak menjauh dari level berbahaya di sekitar hasil 2,93%, pagi ini kita berada di XNUMX%.
Dolar juga melambat: pasangan Uni Eropa/Usd naik ke 1,061 dari 1,051 kemarin malam.
Dorongan dari pasar saham Amerika juga menjanjikan awal yang cemerlang bagi bursa saham di Benua Lama. Itu Indeks berjangka EuroStoxx 50 skor +2%.
Guncangan bullish menghantam pasar Asia semalam
Bursa saham China, yang tetap ditutup dalam tiga sesi pertama minggu ini karena liburan, naik setelah awal sesi yang menurun. CSI 300 dari daftar harga Shanghai dan Shenzen +0,5%. Prefektur Shanghai telah mengumumkan bahwa 70% perusahaan industri telah kembali beroperasi. Indeks PMI non-manufaktur yang diuraikan oleh Caixin mengecewakan, jatuh pada bulan April ke level terendah dalam dua tahun terakhir.
Kenaikan suku bunga Hong Kong tiba tepat waktu, untuk membela "untuk" dengan mata uang AS. Otoritas moneter bekas jajahan Inggris itu menaikkan suku bunga acuan sebesar lima puluh basis poin menjadi 1,25% malam ini. Persilangan antara dolar AS dan dolar Hong Kong sedikit bergerak, pada level tertinggi sejak 2018.
Indeks Hang Seng naik 0,7%. Hang Seng Tech, yang turun 3,3% sehari sebelumnya, naik 1,7%.
India melakukan bisnis yang baik dengan minyak mentah Putin
Saham Mumbai dibuka naik 0,9%, dari -2,3% sehari sebelumnya. Kemarin, secara mengejutkan, Bank Sentral India menaikkan suku bunga sebesar empat puluh basis poin menjadi 4,4%. Rupee India terapresiasi, imbal hasil obligasi sepuluh tahun India berada pada level tertinggi dalam tiga tahun terakhir di 7,40%. Di tingkat politik, keputusan Modi untuk membeli minyak Rusia, tanpa mematuhi sanksi, sangatlah penting. Tapi, tulis Bloomberg, kabar buruk bagi Moskow adalah India meminta diskon lebih besar.
Malam ini, Bank Sentral Brasil juga menaikkan biaya uang: kurs Selic dinaikkan oleh otoritas moneter sebesar seratus basis poin, menjadi 12,75%.
Minyak, karena embargo Moskow ditunda.
Minyak tetap stabil di sekitar 108 dolar setelah kenaikan kemarin, menunggu sanksi Uni Eropa terhadap Moskow, ditunda untuk saat ini karena negara-negara anggota memerlukan lebih banyak waktu untuk meluncurkan rencana sanksi keenam terhadap Rusia. Paket yang diumumkan oleh Ursula von der Leyen di majelis Strasbourg ("Kami akan menghentikan semua pasokan minyak mentah dalam waktu enam bulan") bertemu dengan penentangan Hongaria dan Slovakia yang tidak puas dengan pengurangan pada akhir tahun 2023. Bulgaria dan Republik Ceko juga mereka meminta lebih banyak waktu.
Dari Praha hingga Athena, negara bagian meminta lebih banyak uang untuk penghentian tersebut
Namun, bukan hanya derogasi temporal yang sedang dibahas. Nyatanya, negara-negara anggota yang paling bergantung pada minyak Rusia, selain meminta transisi yang lebih lama, juga meminta "kompensasi ekonomi". Uang sebagai imbalan embargo untuk menghadapi kesulitan. Selain itu, Yunani (bersama dengan mitra Mediterania lainnya) telah mengambil langkah: tidak menerima larangan kapal Eropa untuk mengangkut minyak mentah Rusia dalam enam bulan ke depan. Athena menganggapnya sebagai kerusakan: itu hanya berarti perusahaan akan beralih ke kapal non-Eropa, dimulai dengan Turki. Situasi yang agak rumit. Dari situ, bagaimanapun, Persatuan masih harus keluar.
Rencana UE juga mengatur pengecualian Sberbank, bank Rusia pertama, dari sistem pembayaran internasional Swift.
Btp: hasil dan spread terbang. Bahkan ECB menuju pemerasan
Dua lonceng alarm berdering untuk utang Italia bahkan sebelum keputusan Fed. Hasil pada BTP sepuluh tahun berhenti di ambang batas 3%, di 2,98%, tertinggi sejak Maret 2020. Sementara itu, meskipun Bund dengan durasi yang sama dikonfirmasi di atas 1%, spread berada dalam kisaran 200 poin. Ini adalah konsekuensi dari tekanan (kenaikan suku bunga, pertumbuhan lambat) yang dipicu oleh kenaikan AS untuk menahan inflasi. Sebuah langkah yang sudah bisa ditiru oleh ECB pada bulan Juli, seperti yang disarankan oleh Isabel Schnabel, anggota Bank Jerman. Langkah itu, jelasnya, akan didahului dengan berakhirnya pembelian bank sentral.
Musim judul subzero telah berakhir: kurang dari 100 yang beredar
Pada primer, sementara itu, Jerman kemarin menetapkan 1,464 miliar euro dalam obligasi hijau 2031 dengan tingkat rata-rata naik menjadi 0,93% dari -0,20% di lelang sebelumnya.
Sekarang tidak ada lebih dari 100 saham dengan tingkat negatif di pasar. Pada Desember 2020 ada sekitar 4.500 dengan nilai 18 triliun.
Di Eropa, jersey hitam di daftar harga jatuh ke Milan (-1,4%), sekali lagi di bawah 24. Hari itu negatif untuk semua orang: Paris -1,2%; Madrid -1,05%; Amsterdam -1,03%; Frankfurt -0,49%; London -0,9%.
Del Vecchio-Zuckerberg berhadapan dengan kacamata pintar.
Milan menjadi ajang pertemuan dua nama besar. Mark Zuckerberg, orang nomor satu di Meta, bertemu dengan raja kacamata, Leonardo Del Vecchio, pemegang saham pertama Essilor Luxottica, yang telah berkolaborasi dengan raksasa Silicon Valley dalam pengembangan kacamata pintar sejak September 2020.
"Senang kembali ke Milan untuk membahas rencana kacamata pintar baru," tulis Zuckerberg, memposting foto di samping pendiri Luxottica, yang mengenakan prototipe gelang dengan antarmuka yang harus mengontrol kacamata dan perangkat lain.
Kemarin, pesaing Safilo (-10%) adalah stok terburuk di Piazza Affari.
Ferrari membelok (-5,57%), tetapi laba naik
Ferrari berbelok (-5,57% di sirkuit Milan) setelah publikasi triwulanan yang juga sejalan dengan ekspektasi analis. Kemarin CEO Benedetto Vigna juga meluncurkan mesin Purosangue, Ferrari pertama dengan pusat gravitasi lebih tinggi dari biasanya yang akan diluncurkan tahun ini: mesin ini akan ditenagai oleh silinder V 12 silinder aspirasi alami klasik. Untuk mengetahui kabar dari The Reds, kita harus menunggu hari Pasar Modal yang diadakan di Maranello pada 16 Juni mendatang. Pada kuartal pertama perusahaan mencatat laba bersih 239 juta euro (terhadap 206 juta).
Perlambatan saham mempengaruhi baik sektor roda empat (Cnh Industrial -2,67%, Stellantis -1,29%) dan sektor barang mewah (Moncler -1,46%). Ferragamo dan Brunello Cucinelli juga berwarna merah.
Saham terburuk adalah Campari (-3,79%) di mana Kepler Cheuvreux menurunkan peringkatnya.
Unicredit terhadap devaluasi di Rusia
Hari yang sulit juga untuk kredit: Banco Bpm kehilangan 3,74%. Unicredit juga turun: -2,82% pada malam sebelum akun. Penghapusan aset di Rusia diharapkan, dalam jumlah antara 600-700 juta euro. Fineco -2,63%, Bper Banca -2,45%. Pemahaman -1,8%.
Yang perlu diperhatikan adalah slide Tabungan Edison: -5,4% setelah runtuhnya laba bersih di kuartal pertama karena keputusan pemotongan harga. Intervensi pemerintah telah menurunkan keuntungan Edison menjadi 27 juta, dibandingkan dengan 98 juta pada periode yang sama tahun lalu.
Enel (-0,88%) kemarin mengumumkan laba bersih di kuartal pertama sebesar 1,23 miliar (naik 21,6%) di atas ekspektasi analis. Di bagian atas daftar berdiri A2a (+ 2,57%).
