Setelah empat hari mengalami bullish, pasar saham melambat, kekurangan dukungan dari Wall Street, ditutup untuk Hari Kemerdekaan Bank-bank Italia gemetar, terpukul kemarin pagi oleh penerbitan surat dari ECB yang ditujukan kepada Siena pada 22 Juni, di menjelang pemungutan suara di Brexit: "Monte dei Paschi akan menyajikan rencana tiga tahun sesegera mungkin untuk mengembalikan persentase pinjaman bermasalah bank ke tingkat fisiologis". Ini adalah konfirmasi bahwa jalan menuju kesepakatan antara Uni Eropa dan pemerintah Italia di tepian negara bahkan lebih curam daripada pendakian Alpine di Tour de France. Karenanya kemunduran baru bank-bank Italia, turun 60% sejak awal tahun.
MILAN BLACK JERSEY, EKONOMI CINA DIMULAI KEMBALI
Kontras duduk di Asia. Bursa Saham Tokyo mulai ditutup turun sebesar 0,8%, dengan penguatan yen terhadap dolar. Hong Kong turun 0,7% sementara Shanghai naik 0,4%. Seoul -0,3% dan Mumbai -0,2%.
Sydney Stock Exchange turun 0,9% pada hari Bank of Australia mengkonfirmasi tingkat suku bunga sebelumnya. Ketakutan akan kekacauan politik setelah pemilu mendorong imbal hasil obligasi sepuluh tahun turun ke nilai yang tidak pernah terlihat dalam sejarah: 1,92%, tujuh basis poin lebih rendah dari kemarin.
Kabar baik datang dari perekonomian Tiongkok: indeks jasa PMI mencatat pertumbuhan terbaik selama setahun. Data analog Jepang kehilangan hitnya. Mengharapkan pembukaan ke bawah untuk bursa saham Eropa. Sekali lagi kemarin jersey hitam jatuh di Piazza Affari: indeks Ftse Mib ditutup dengan penurunan 1,74% pada 16.012 poin.
Semua Bursa Efek Eropa negatif: Paris kehilangan 0,91%, Frankfurt -0,69%, Madrid -0,16%. Indeks Stoxx 600 Eropa global ditutup turun 0,7%, penurunan pertama setelah kenaikan empat hari berturut-turut: dalam rentang waktu ini, naik 7,6%. Dalam dua hari setelah hasil Referendum di Inggris Raya, indeks kehilangan 11%.
London juga turun kembali (-0,9%), sementara pound, menghentikan penurunan panjangnya, terapresiasi ke 1,333 terhadap dolar dari 1,326. Dari Inggris datang berita politik tak terduga lainnya: Nigel Farage telah mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan sekretaris UKIP, partai yang memimpin kampanye keluar dari Uni Eropa.
BAHAN BAKU BAIK, SAIPEM (+3,4%) JUDUL TERBAIK
Bukan hanya diskon. Kenaikan harga bahan baku berlanjut (+1,7% untuk indeks Stoxx), mendekati level tertinggi sejak Oktober. Minyak melemah pagi ini: Brent di 49.68 dolar per barel (-0,8%), Wti di 48,33. Cadangan minyak mentah AS telah melampaui Arab Saudi dan Rusia.
Di antara produk minyak, kinerja Saipem menonjol, yang ditutup melawan tren dengan kenaikan 3,4% menjadi 0,3827 euro, blue chip terbaik hari ini. Perusahaan jasa industri minyak terkemuka telah memenangkan $1,2 miliar dalam kontrak Indonesia untuk perluasan kilang LNG Tangguh oleh BP.
EKONOMI BARU, SEKARANG TOP OF THE BIG. DEAL BESAR DI DEPAN
Sorotan dinyalakan hari ini di Sun Valley, Idaho, untuk pertemuan tahunan para pakar sektor teknologi, dari Tim Cook (Apple) hingga Mark Zuckerberg (Facebook). Setelah pembelian Linkedin oleh Microsoft (26 miliar), pasar bertaruh pada kudeta baru yang akan datang. Sementara itu, bagian depan IPO sedang memanas. Pada bulan Juni, saham Twilio (+90% pada hari debutnya), sebuah perusahaan yang berspesialisasi dalam komunikasi Internet, tersentak. Kesuksesan serupa harus dibalas dengan tawaran Line, layanan pesan online minggu ini.
GOLDMAN SACHS MEMBUAT EKONOMI DAN MEMOTONG PERJALANAN
Saat-saat buruk bagi para bankir di semua garis lintang. Kemarin Goldman Sachs memberi tahu manajer divisi manajemen aset bahwa mulai sekarang perjalanan 2 karyawan akan dilarang, kecuali jika mereka secara eksplisit termotivasi untuk mengunjungi klien atau mencari bisnis baru. Berita itu sangat sedikit menghibur para karyawan Monte Paschi, di mana mereka sekarang hidup dalam keadaan terkepung.
MPS -14%: BANK ITALIA KETIGA BERHARGA KURANG DARI 1 MILIAR
Bank Rocca Salimbeni menutup hari mimpi buruk lainnya. Saham turun 14% menjadi 0,33 euro, setelah beberapa suspensi ke bawah. Kapitalisasi merosot di bawah satu miliar euro (964,65 juta). Runtuhnya dipicu oleh permintaan, meskipun bukan permintaan yang sangat baru, dari ECB yang meminta untuk membuang setidaknya sepuluh miliar euro pinjaman bermasalah bruto, dari lebih dari 27 miliar euro yang telah menahan pemulihannya selama bertahun-tahun. Sasaran tersebut lebih tinggi dari rencana strategis MPS tahun lalu, yang membayangkan penjualan 2018 miliar kredit macet pada 5,5 dan pemulihan internal 6 miliar lainnya.
Sebuah artikel di Financial Times berkontribusi pada pemanasan suasana di mana dia berpendapat bahwa Matteo Renzi siap menantang Komisi jika ada hak veto untuk mendukung bank Italia bahkan di luar aturan. Penolakan Palazzo Chigi datar, sementara Ignazio Angeloni (ECB) terbuka untuk intervensi pemerintah selama bantuan publik "digunakan secukupnya".
UNICREDIT JUGA MELUNCUR KE RENDAH BERSEJARAH
Tidak ada bank Italia yang lolos dari aksi jual kemarin. Unicredit, di posisi terendah dalam sejarah, kehilangan 3,6%. Karena kekhawatiran peningkatan modal, saham tersebut telah mengakumulasikan kerugian sebesar 63% sejak awal 2016. Banco Popolare -4,6% menjadi 2,08 euro, harga yang lebih rendah dari saham baru yang diterbitkan dalam peningkatan modal baru-baru ini (2,14 euro) sepenuhnya berlangganan dengan nilai total 996.343.990 euro. Konsorsium jaminan yang terdiri dari Mediobanca dan Bofa Merrill Lynch mengambil sisa 2 juta saham dengan nilai sekitar 4,3 juta. B.Pop. Milan (-1,4%) membalikkan tren menjelang akhir.
Juga dalam warna merah tua adalah Carige -7.84%, Banca Popolare dell'Emilia Romagna -6,7%, Ubi Banca -3%, Mediobanca -4,2%. Sektor keuangan lainnya tidak melaporkan hasil yang lebih baik. Di antara perusahaan asuransi yang menurun, Generali -2,8%. Francesco Gaetano Caltagirone telah membeli saham Generali dengan nilai total 1,8 juta euro. Cattolica -3%, UnipolSai -2,7%. Manajemen aset juga sangat merah: Azimut -3%, FinecoBank -3,7%, Banca Generali -3,5%, Banca Mediolanum -3,7%.
FIAT CHRYSLER: PENJUALAN BAGUS, BURUK DI SAHAM
Di antara industrialis, Fiat Chrysler turun tajam (-4,5%) meskipun hasil penjualan yang baik di pasar Jerman (+12,7% pada bulan Juni menjadi 8.435 unit, dengan pangsa pasar 2,5%) mengkonfirmasikan bahwa kampanye diluncurkan oleh Bild dan organ pers lainnya. atas dugaan pelanggaran aturan emisi (penolakan) tidak merugikan. Jeep juga berkinerja baik (+26,6% menjadi 1.684 dengan pangsa 0,5%) dan yang terpenting Alfa Romeo (+118,5% menjadi 507 dengan pangsa 0,1%).
Kepler Cheuvreux yang menurunkan target harga saham dari 7,5 menjadi 6,2 euro. Para ahli menurunkan perkiraan dan target perusahaan mobil untuk mencerminkan kelemahan mata uang Inggris terhadap euro, perkiraan volume yang lebih rendah di Eropa untuk 2017-2018 dan biaya ekuitas yang lebih tinggi karena meningkatnya risiko politik.
Prysmian-3,5%. Penampilan bagus oleh Leonardo (+0,55%) dan, yang terpenting, oleh Fincantieri (+3,25), dihargai dengan berita pendirian usaha patungan dengan China State Shipbuilding, konglomerat galangan kapal terbesar di China, yang bertujuan untuk mengembangkan dan menumbuhkan industri kapal pesiar China.
EFEK BREXIT PADA MEDIASET, RCS MENUJU FINAL DUEL
Mediaset juga memberikan penghormatan besar kepada Brexit (-4,6%). Barclays telah merevisi target harga (3,4 euro melawan 4,1) dan memperbarui estimasi sektor media Eropa setelah hasil referendum Inggris sehubungan dengan pergerakan nilai tukar dan penurunan perkiraan ekonomi makro, membawa target harga dari 4,1 ,3,4 menjadi 9,15 euro. Sebaliknya, kinerja luar biasa untuk Mondadori (+XNUMX%): keputusan pembeli Bompiani sudah dekat.
Perlombaan Rcs berlanjut (+2,93%) mengingat duel terakhir Jumat depan ketika, sebagaimana diwajibkan oleh hukum, konsorsium Bonomi dan Komunikasi Kairo akan bersaing dengan dua penawaran dalam kegelapan.
ITALMOBILIARE MENGUMPULKAN UANG DARI HEIDELBERG
Yang juga patut diperhatikan adalah pembelian Leonardo del Vecchio di Luxottica (-2%): Delfin, perusahaan induk pengusaha, membeli 29 saham antara 30 dan 850.000 Juni, setara dengan 0,18% dari modal, dengan harga sekitar 38 juta Euro. Italmobiliare melompat (+9,9%) setelah berakhirnya penjualan Italcementi ke Heidelberg Jerman.
