Tidak ada hadiah Natal di bawah pohon untuk pasar keuangan, yang kembali merah hari ini, setelah gencatan senjata dua hari terakhir. Itu alun-alun Eropa ditutup, meninggalkan sebagian besar keuntungan kemarin di lapangan, didorong oleh kinerja negatif Wall Street (Nasdaq -2,6%), di tengah aksi ambil untung, analis memotong estimasi mega caps dan investor bergulat dengan data ekonomi makro yang menandakan Fed masih ketat. Secara khusus, PDB kuartal ketiga direvisi naik dalam pembacaan akhir, sementara super-indeks ekonomi dan inflasi inti di bulan November mengecewakan.
Eropa diliputi oleh ketidakpuasan Wall Street
Piazza Affari kehilangan 1,24% dan memutar ulang rekaman hingga 23.813 basis poin, di akhir sesi yang tampaknya merupakan versi negatif dari sesi sebelumnya: hampir semua blue chips membuat kerugian, kecuali Saipem +0,69% dan Buzzi Unicem +0,14%. Untuk menemukan penghiburan, Anda harus keluar dari Ftse Mib, tempat mereka mengumpulkan peningkatan yang kuat Mp (+ 3,27%), Juventus (+ 3,38%) e Maire Tecnimont (+0,84%).
Gambaran terakhir serupa di seluruh Eropa, dengan sektor otomotif tampaknya sangat terpengaruh: Frankfurt -1,32% Amsterdam -1,29% Paris -0,95%. Kerusakan lebih terkandung a Madrid -0,38% dan London -0,38%.
Di pasar valuta asing Mata uang euro diperdagangkan tepat di bawah 1,06 melawan dolar. Itu minyak kehilangan grit di pagi Amerika. Brent datar di $82,20 per barel, seperti WTI, di $78,3 per barel.
Ia melangkah lebih jauh dan lebih jauh ke bawah harga gas yang, antara kelonggaran iklim dan batas harga, mendekati 90 euro Mwh.
Gambaran makro yang menandakan Fed yang hawkish
Data ekonomi makro AS mengubah suasana hati investor yang berubah-ubah pada hari pra-liburan ini ketika perdagangan tampak lebih tipis, yang menurut banyak pengamat, mengesahkan ramalan Fed yang bertahan dalam kebijakan restriktifnya.
Khususnya indeks super ekonomi AS (LEI), disusun oleh Dewan Konferensi kelompok riset swasta, turun pada bulan November selama sembilan bulan berturut-turut: -1% menjadi 113,5 poin, dengan ekspektasi penurunan sebesar 0,5%, setelah -0,9% pada bulan Oktober (direvisi dari awal -0,8%) .
Il Data PCE tentang inflasi naik pada kuartal ketiga 2022 sebesar 4,3%, menurut pembacaan akhir PDB AS, mengkonfirmasikan data pada bacaan kedua, tetapi data 'inti', yang tidak termasuk harga produk energi dan makanan, naik 4,7%; ekspektasi adalah untuk konfirmasi 4,6%.
Perekonomian Amerika juga tumbuh sebesar 3,2% pada kuartal ketiga, di atas ekspektasi analis, naik dari survei sebelumnya pada akhir November (+2,9%), bukti percepatan ekonomi Amerika setelah kontraksi enam bulan pertama. Pada kuartal pertama tahun ini PDB berkontraksi sebesar 1,6%, sedangkan pada kuartal kedua mencatat penurunan sebesar 0,6%.
Di sisi lain, pekerjaan bertahan dan minggu lalu klaim pengangguran baru lebih rendah dari yang diharapkan (220 melawan 216).
Menyebar ke bawah, tarif naik
Berita makro Stars and Stripes tidak terlalu berdampak pada Obligasi T, yang melihat tingkat XNUMX tahun bahkan sedikit turun.
Iklim tetap cukup negatif di Eropa. Itu penyebaran antara BTP sepuluh tahun dan Bund dengan durasi yang sama, turun sebesar 210 basis poin (-1,45%), tetapi tarifnya naik. Patokan Italia ditunjukkan di +4,46% (dari +4,42% pada hari sebelumnya), patokan Jerman +2,36% (dari 2,29%).
Piazza Affari berwarna merah dengan otomotif
Sektor otomotif paling terpukul di Piazza Affari, seperti di Eropa. Iveco kehilangan 4,52%, bintang -3,07% Ferrari -1,18%.
Volkswagen mencatat penurunan 4,37% di Frankfurt. Raksasa industri ini berencana memangkas jumlah shift di pabrik utamanya di kota Wolfsburg, Jerman, pada Januari. Menurut laporan pers, alasan penutupan termasuk pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina, yang mengganggu rantai pasokan.
Sektor semikonduktor turun ke AS dan menemukan stm turun 3,59% di Milan.
Mereka termasuk yang terburuk hari ini dan saham baru-baru ini berbuih seperti penguat -2,34%; NEXI -1,99%; Interpompa -2,22% A2a -1,68%.
Di antara bank-bank, lemah, yang terburuk adalah Mediobanca, -1,23%. Keluar dari keranjang utama Mp namun, kembali sedikit di atas 2 euro, harga modal siklus meningkat.
Sektor paling buruk adalah minyak. Di antara topi tengah Maire Tecnimont dikonfirmasi secara tunai setelah berita kontrak baru kemarin (untuk 1,3 miliar dolar) dan, hari ini, untuk 280 juta lagi.
Kalah 1% Enel. Perusahaan, melalui anak perusahaannya Enel Grids, menyelesaikan penjualan 50% anak perusahaannya Gridspertise ke dana ekuitas swasta internasional CVC Capital Partners Fund VIII, dengan nilai sekitar 300 juta euro. Angka yang sesuai dengan nilai perusahaan sebesar 625 juta euro (mengacu pada 100%).
Baik itu Juventus, yang mencapai level tertinggi sejak pertengahan November selama sesi tersebut. Hipotesis tawaran pengambilalihan oleh Exor (untuk saat ini ditolak) dan penghapusan yang berhasil membuat judul tersebut menarik. Selanjutnya, Selasa depan akan ada rapat pemegang saham untuk menyetujui anggaran tersebut, dengan perhatian tetap tertuju pada proses hukum yang melibatkan klub Juventus. Avio (+0,84%) setelah keruntuhan kemarin.
