Respon bagus untuk obligasi 7 tahun baru yang diluncurkan pagi ini oleh Telecom Italia Bahkan menurut sumber yang dekat dengan operasi, penerbitan tersebut sudah mengumpulkan pesanan sebesar 5 setengah miliar. Besarnya permintaan memungkinkan pedoman imbal hasil diturunkan, dari 325 bps ke kisaran antara 300 dan 310 basis poin di atas tingkat midswap.
Penempatan obligasi, yang harganya dijadwalkan pada hari itu, ditangani oleh sindikasi bank yang terdiri dari Barclays, Credit Agricole, Goldman Sachs dan Societe Generale; bookrunners lainnya adalah Bank of America Merrill Lynch, HSBC, ING dan Natixis.
Sementara itu, pada pertengahan pagi, saham Telecom naik 0,30%, sedikit berlawanan dengan tren dibandingkan pasar saham Italia di wilayah yang sedikit negatif.
