Obligasi global tiga dolar AS populer di kalangan investor. Permintaan yang diterima dari lebih dari 250 operator internasional telah melampaui ambang batas 18 miliar euro. Secara keseluruhan, Departemen Keuangan menempatkan obligasi senilai 7 miliar.
Obligasi $2,5 miliar pertama memiliki jatuh tempo lima tahun pada 17 Oktober 2024, hak 17 Oktober 2019 dan tingkat bunga 2,375%, dibayarkan dalam dua kupon enam bulanan.
Menurut data kementerian, sekitar 167 investor berpartisipasi dalam operasi tersebut dengan total permintaan lebih dari 6,7 miliar dolar. Menurut jenis investor, manajer aset mencakup 50% dari permintaan, diikuti oleh bank dengan 26%, dana lindung nilai dengan 9%, bank sentral dan lembaga pemerintah lainnya dengan 7%, sedangkan perusahaan asuransi dan dana pensiun tetap di 4%.
Obligasi kedua senilai $2 miliar, durasi sepuluh tahun jatuh tempo pada 17 Oktober 2029 dan kupon tahunan sebesar 2,875%. Sekitar 194 investor berpartisipasi dalam operasi tersebut dengan total permintaan lebih dari 6,3 miliar dolar.
La distribusi menurut jenis investor itu melihat manajer aset di 41%, bank di 30%, dana lindung nilai di 10%, bank sentral dan lembaga pemerintah lainnya di 7%, dan perusahaan asuransi dan dana pensiun di 6%.
Terakhir, ikatan ketiga masih bernilai 2,5 miliar dolar dengan kupon tahunan sebesar 4% dan jatuh tempo tiga puluh tahun pada 17 Oktober 2049. Departemen Keuangan mengumumkan bahwa sekitar 173 investor ikut serta dalam operasi tersebut dengan total permintaan lebih dari 5,2 miliar dolar.
Distribusi menurut jenis investor telah berubah secara signifikan dibandingkan dengan hasil obligasi sebelumnya: asuransi dan dana pensiun sebesar 42%, manajer aset sebesar 33%, bank sebesar 11%, dana lindung nilai sebesar 10%, dan bank sentral dan lembaga pemerintah lainnya 2 %.
Penempatan tersebut dilakukan melalui pembentukan sindikat yang terdiri dari Barclays Bank PLC, HSBC Bank plc dan JP Morgan Securities plc sebagai lead manager, sementara semua spesialis obligasi pemerintah lainnya bertindak sebagai co-lead manager dari kesepakatan tersebut.
