Dia mencoba lagi Grup Carraro untuk muncul kembali di pasar modal, setelah upaya pada Februari tahun lalu yang gagal karena bertepatan dengan pecahnya perang di Ukraina. Tapi kali ini Keuangan Carraro sa, anak perusahaan dari pabrikan Italia sistem transmisi untuk traktor dan kendaraan konstruksi, melakukan perubahan dan meluncurkan obligasi yang ditujukan untuk keduanya investor institusi, keduanya yang ritel. Toh sudah terlihat di lapangan yang beralih ke investor ritel identik dengan jaminan kesuksesan. Dia memimpin tahun ini'Eni, yang merupakan emiten setia di sektor ini, lalu disusul oleh Marie Technimont, Bank Dunia, bekerja sama dengan Bnp Paribas e Unicredit. Niat kelompok Carraro yang dikuasai keluarga Carraro dan Arduini sama seperti tahun lalu: membiayai kembali obligasinya senilai 180 juta yang akan jatuh tempo pada Januari 2025 dan sebagian jaminan juga akan diberikan pada cadangan tunai untuk penggantian tersebut.
Obligasi 5 tahun: mulai tanggal 25 Oktober, imbal hasil 7,75% per tahun
Obligasi baru akan segera ditawarkan 25 Oktober dan 31 Oktober, di Luksemburg dan Italia, akan dikenakan tarif tetap bruto sebesar 7,75% per tahun, sedangkan untuk obligasi yang diumumkan tahun lalu kuponnya berhenti di 3,75%, namun waktu telah banyak berubah sejak saat itu. Obligasi baru akan diterbitkan dengan jumlah dalam kisaran inklusif antara 100 dan 120 juta, dengan harga sama dengan 100% dari nilai nominal dan dengan a potongan minimal dari 1.000 euro.
Pelunasan awal diharapkan pada tahun 2025 dan 2026
Ini adalah obligasi non-konvertibel senior tanpa jaminan yang belum diperoleh kembali dengan jangka waktu lima tahun (jatuh tempo pada 6 November 2028). Namun, sebuah penggantian awal: setelah 18 bulan pertama (sehingga sejak tanggal 6 Mei 2025) dengan harga sebesar 103% dari nilai nominal dan harga sebesar 101,5% mulai tanggal 6 Mei 2026. Apabila terjadi peristiwa perubahan pengendalian, kewajiban pelunasan lebih awal. obligasi juga menyediakan mekanisme yang terkait dengan tingkat utang (yang disebut perjanjian jenis incurrence): jika tingkat ini tidak dipatuhi, akan ada pembatasan utang dan kejadian gagal bayar sejalan dengan praktik pasar. Seperti tahun lalu, Agen Penempatannya adalah Equita sim spa.
