Beni Stabili Siiq telah meluncurkan dan menyelesaikan penempatan obligasi senior tanpa jaminan dengan jumlah nominal total 300 juta euro dengan durasi sepuluh tahun dan kupon dengan suku bunga tetap 2,375% per tahun. Obligasi tersebut diberi harga dengan spread 133 basis poin di atas benchmark swap rate.
Seperti disebutkan dalam catatan, operasi tersebut merupakan bagian dari strategi optimalisasi sumber pendanaan dan memungkinkan perseroan untuk lebih memperpanjang rata-rata jatuh tempo utang, sekaligus menekan biayanya. Penempatan ini ditujukan hanya untuk investor yang memenuhi syarat. Beni Stabili telah mengajukan permohonan persetujuan prospektus penerbitan obligasi kepada Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf).
Itu juga mengajukan aplikasi ke Bursa Efek Luxembourg untuk pencatatan obligasi pada daftar resmi dan untuk masuk ke perdagangan di pasar yang diatur pada tanggal penerbitan.
Hasil bersih akan digunakan untuk membiayai kembali utang yang ada (mungkin termasuk utang yang terkait dengan kewajiban "euro 250,000,000 3.50 persen. Wesel jatuh tempo 2019", menggunakan opsi pelunasan awal) dan/atau untuk memenuhi pembiayaan perusahaan lainnya.
