Penerbitan obligasi tertutup 3 tahun (jatuh tempo Februari 10) yang diluncurkan pagi ini oleh Ubi Banca telah menerima pesanan lebih dari 2025 miliar euro. Mengingat solidnya permintaan, bank telah memutuskan untuk menempatkan sekuritas sebesar 1 miliar terhadap target awal minimal 500 juta euro.
Spread ditetapkan pada 30 basis poin di atas midswap, lebih jauh ke bawah pada panduan awal (35-40 poin) dan menengah (35 pt). Penempatan obligasi tersebut dikelola oleh Banca Imi, Barclays, Deutsche Bank, Ing, Lbbw dan Mediobanca. Obligasi tertutup memiliki hipotek perumahan utama Italia sebagai dasarnya, sedangkan peringkat yang diharapkan adalah A2 oleh Moody's dan A+ oleh Fitch.
