Rapat pemegang saham luar biasa Banco Popolare menyetujui dengan mayoritas besar peningkatan modal hingga 1,5 miliar euro, melalui penerbitan saham biasa untuk ditawarkan sebagai opsi kepada pemegang saham, dan pembagian terbalik saham biasa Banco Popolare dengan rasio 1 saham baru untuk setiap 10 saham biasa yang ada.
Harga penerbitan mungkin sama dengan harga teoritis ex right (TERP) dari saham biasa Banco Popolare, dihitung menurut metodologi saat ini dan didiskontokan sejauh yang ditetapkan oleh Dewan Direksi berdasarkan kondisi pasar yang berlaku pada saat peluncuran sebenarnya dari operasi, kinerja saham di Bursa Efek.
Bagaimanapun juga, harga penerbitan, juga dengan mempertimbangkan setiap premi saham, mungkin juga lebih rendah dari nilai nominal akuntansi dari saham yang beredar pada tanggal pelaksanaan kenaikan, tetapi tidak lebih rendah dari nilai nominal akuntansi dari saham yang baru diterbitkan. saham.
Diharapkan transaksi penambahan modal yang disahkan oleh Bank of Italy ini dapat dilakukan pada semester pertama tahun 2014. Kegiatan ini akan dibantu oleh sindikat penjaminan yang terdiri dari Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA dan UBS Investment Bank di sebagai Joint Global Coordinators dan Joint Bookrunners. Mediobanca juga merupakan penasihat keuangan.
“Peningkatan modal – seperti yang diklaim oleh CEO dari institut Pier Francesco Saviotti – ditujukan untuk memperkuat struktur modal Banco Popolare dan sesuai dengan indikasi Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Perbankan Eropa pada 22 Juli 2013, dengan mana Banco Popolare disarankan untuk meningkatkan modalnya, untuk menyelaraskannya dengan praktik terbaik pasar saat ini”.
Transaksi ini, bersamaan dengan transaksi penggabungan anak perusahaan Credito Bergamasco dan Banca Italease, akan memungkinkan Grup untuk mencapai rasio Common Equity Tier 1 (rasio CET1) sebesar 12,9% yang dihitung dengan mempertimbangkan ketentuan transisi. Rasio CET1 yang dihitung berdasarkan peraturan yang akan berlaku pada akhir masa transisi (disebut rasio CET1 sepenuhnya bertahap) akan sama dengan 10,8% dan oleh karena itu, juga dalam perspektif ini, jauh di atas level target. .
“Margin modal yang besar – jelas Saviotti – akan memungkinkan Banco Popolare menghadapi dengan percaya diri: penilaian lengkap atas kondisi bank yang dipromosikan oleh ECB pada akhir Oktober 2013 (Penilaian Komprehensif); Kajian Kualitas Aset; stress test berikutnya yang akan dilakukan oleh bank-bank yang akan diawasi langsung oleh ECB tahun ini”.
Sebaliknya, pemecahan saham terbalik, yang netral secara finansial, dapat memiliki konsekuensi positif, termasuk - jika dilakukan sebelum peningkatan modal yang disetujui - efisiensi yang lebih besar dalam pengelolaan administrasi saham, yang jumlahnya akan meningkat mengikuti peningkatan modal.
Sambil menunggu peningkatan dari 1,5 miliar (sama dengan kapitalisasinya) yang disetujui oleh Rapat Pemegang Saham, Banco Popolare membuka Bursa Efek dengan luar biasa +23,4 dan pada pertengahan pagi itu naik 3,82%.
