Banco Bpm telah berhasil menutup penempatan pertama Obligasi Tier 1 Tambahan dengan total 300 juta euro. Masalah ini ditujukan untuk investor institusional. Bank menentukan itu gelar bersifat abadi dan dapat ditarik kembali mulai dari 18 Juni 2024. Dalam hal non-panggilan, panggilan dapat dilakukan setiap 5 tahun.
Kupon semi-tahunan, non-kumulatif adalah 8,75%, sedikit lebih rendah dari indikasi pertama 8,875%, berkat tingkat permintaan yang tinggi.
Jika opsi pelunasan awal yang direncanakan untuk 18 Juni 2024 tidak dilaksanakan, kupon tingkat tetap baru akan ditentukan dengan menambahkan spread asli ke tingkat mid swap 5 tahun dalam euro yang akan ditentukan pada saat penghitungan ulang tanggal. Kupon baru ini akan tetap berlaku selama 5 tahun ke depan (hingga tanggal reset berikutnya). Pembayaran kupon sepenuhnya bersifat diskresioner dan tunduk pada batasan tertentu.
Para investor yang berpartisipasi dalam operasi tersebut sebagian besar adalah dana (sekitar 88% dari total), sedangkan distribusi geografis sebagian besar bersifat internasional (67% di antaranya sekitar 40% dari Inggris).
Jaminan tersebut mencakup mekanisme pengurangan sementara nilai nominal apabila rasio modal inti utama Bank atau Grup (CET1 Ratio) turun di bawah 1%
Barclays dan Goldman Sachs bertindak sebagai Koordinator Global dan Joint Bookrunners, dengan Banca Akros, BNP Paribas, JP Morgan dan Unicredit bertindak sebagai Joint Bookrunners.
