Bahkan Mario Draghi bisa salah. Kemarin ECB terpaksa mengambil langkah-langkah untuk meredam efek pernyataan presiden pada pemulihan dan akhir deflasi, yang secara keliru ditafsirkan sebagai sinyal akan segera berakhirnya Pelonggaran Kuantitatif. Pada kenyataannya, menurut apa yang dilaporkan secara tidak resmi kepada Bloomberg, Draghi telah membatasi dirinya untuk meminimalkan dampak dari penurunan inflasi sementara tetapi tidak ingin memberi sinyal pengetatan kebijakan moneter yang akan segera terjadi. Oleh karena itu euro mundur sesaat di bawah 1,13 melawan dolar, setelah rekor tertinggi di pagi hari: tetapi persaingan segera dilanjutkan: pagi ini euro diperdagangkan di 1,140 melawan dolar, di level tertinggi 13 bulan terakhir.
Di sisi lain, tidak ada ketidakpastian di front Fed. Bank sentral AS kemarin mengumumkan bahwa 32 dari 34 bank sistemik Amerika, setelah melewati stress test, akan dapat dengan bebas mempromosikan pembelian kembali dan peningkatan modal. Sektor Finansial (+1,6%) lepas landas: Bank of America mencatat kenaikan lebih dari 2%. Pembelian kembali senilai 12 miliar sudah terlihat. JP Morgan (+2,01%) telah mengantisipasi niatnya untuk melanjutkan pembelian kembali senilai 19,4 miliar dan kenaikan dividen menjadi 0,56 dolar. Ditambah dividen dan pembelian kembali saham senilai 15,6 miliar juga untuk Citigroup.
SEKTOR KEUANGAN JUGA DI ASIA, TECH MULAI LAGI
Efek dari pengumuman The Fed juga telah dirasakan di Asia. Di Tokyo +0,4%, Nomura, Mitsubishi Financial dan Mizuho naik sekitar 2%. Keuntungan serupa untuk bank di Sydney, Hong Kong HSBC naik 2,6%. Bank-bank pemerintah Tiongkok juga berkinerja baik: ICBC +1,2%. Semua daftar harga naik: Hong Kong +0,8%, Shanghai +0,3%, Seoul +0,5%, Mumbai +0,5%.
KENAIKAN MINYAK KELIMA BERTURUT-TURUN
Lompatan di bank dan pemulihan teknologi mendorong pasar AS: Dow Jones naik 0,68%, S&P 500 +0,88% mencatat sesi terbaiknya sejak April. Kinerja hebat Nasdaq (+1,43%), kenaikan terkuat sejak 7 November, tanggal pemilihan Donald Trump. Saham-saham teknologi pulih (+1,3% indeks sektor) setelah kejatuhan sehari sebelumnya.
Minyak naik untuk hari kelima berturut-turut meskipun ada kenaikan mengejutkan dalam persediaan mingguan AS. WTI naik 50 sen menjadi 44,74 dolar dan Brent 44 sen menjadi 47,09 dolar per barel. Di Piazza Affari Eni +0,3%, Saipem +1,2%. Banca Imi mengkonfirmasi rekomendasi penangguhan dan target harga pada 4 euro.
MILAN DI TOP: CONFINDUSTRIA JUGA MEMPERKIRAKAN +1,3% UNTUK PDB
Kontras bursa saham Eropa menunggu otentikasi pemikiran Mario Draghi. Serbuan euro untuk sebagian besar sesi menahan daftar. Tapi Milan adalah pengecualian, di mana pesta saham bank berlanjut. Piazza Affari finis di puncak klasemen. Indeks Ftse Mib menutup sesi dengan kenaikan 1,24%, di atas 21 poin di 21.048.
Confindustria secara signifikan meningkatkan perkiraan PDB Italia untuk tahun ini dan merevisi naik dari tahun 2018, memotret percepatan ekonomi yang terkait dengan ekspor dan investasi. Pusat Studi Confindustria (Csc) menaikkan perkiraan PDB 2017 menjadi 1,3% dari perkiraan 0,8% pada bulan Desember. PDB kuartal kedua dan ketiga masing-masing terlihat di +0,3% dan +0,4%. S&P juga meningkatkan estimasi pertumbuhannya untuk Italia pada 2017 menjadi +1,2% dari +0,9% yang ditunjukkan sebelumnya. Di sisi lain, perkiraan pertumbuhan 1% pada 2018 telah dikonfirmasi.
Frankfurt kehilangan 0,19%, Paris 0,11%. Madrid naik 0,51%. London kembali 0,63%. Gubernur Bank of England Mark Carney mengatakan hari ini bahwa suku bunga akan segera naik. Pound naik 0,9% terhadap dolar dan 0,7% terhadap euro. Setelah puncaknya di 1,1388 – rekor sepuluh bulan – pasangan euro/dolar mengempis ke level terendah intraday di 1,1292, hanya untuk kemudian pulih di area 1,1320.
INFLASI TURUN, BTP DINGIN
Tanda minus pada BTP berlaku, bahkan jika penutupan jauh di atas minimum setelah klarifikasi datang dari ECB. Pada sesi hari Selasa, suku bunga sepuluh tahun Italia naik sekitar sepuluh sen, kembali ke atas 2%. Kemarin memuncak di 2,09%, tertinggi dalam lebih dari dua minggu.
Spread Btp/Bund, di sisi lain, tetap tidak berubah secara luas (meskipun taruhan hari ini masih di 169 bp), mengkonfirmasikan bagaimana seluruh pasar Eropa telah bereaksi terhadap indikasi yang diterima dari ECB. Inflasi Italia turun (-0,1%). Secara tahunan, kenaikan harga dikurangi menjadi 1,2%. Pendahuluan tentang inflasi Jerman untuk bulan Juni ada dalam agenda hari ini, dengan ekspektasi penurunan tipis: menjadi 1,4% dari 1,5% di bulan Mei untuk angka nasional, menjadi 1,3% dari 1,4% untuk angka yang diselaraskan. Namun, pada hari Jumat, kilasan inflasi di kawasan euro akan tiba, diperkirakan akan turun menjadi 1,2% dari 1,4% di bulan Mei.
Kemarin Departemen Keuangan menempatkan 6,75 miliar BOT enam bulanan (dari 6,5 miliar yang jatuh tempo), dengan imbal hasil turun ke level terendah baru sepanjang masa di -0,372%. Lelang medium-long akan diadakan pada hari Jumat, untuk hari libur umum di Roma. Tawaran BTP lima tahun, baru sepuluh tahun Agustus 2027 dan Ccteu hingga 8 miliar.
BANK UNTUK BINTANG. JUDUL TOP UNICREDIT DI EROPA
Sektor perbankan masih dalam gejolak besar. Indeks sektor Italia mencatat kenaikan 2,9%, lebih dari dua kali lipat keranjang Eropa di +1,4%. Di Paris, Bnp Paribas naik 2,8%, Société Générale +2,3%. Di Spanyol, Unicaja Banco mengumumkan tadi malam bahwa mereka telah mengumpulkan €688 juta melalui penjualan awal saham baru. Bank Malaga dapat membayar kembali bantuan negara yang diterima dan mulai besok akan masuk daftar Madrid dengan kapitalisasi 1,7 miliar euro.
Mengikuti solusi dari simpul bank-bank Veneto, penjualan pinjaman bermasalah Monte Paschi sebesar 26 miliar euro yang akan datang berkontribusi untuk mempertahankan iklim euforia. Unicredit + 4,1% menjadi 16,87 euro, pada level tertinggi selama sebulan itu adalah blue chip terbaik di Piazza Affari tetapi juga saham terbaik dalam indeks Eurostoxx Banks: sejak awal tahun saham telah naik 23%, lebih baik dari Keranjang Eropa (+14%). Intesa terus meningkat (+2%) dan Mediobanca dan Banco Bpm juga melampaui dua poin persentase (+2,45%). Dari perkataan CEO Piazza Meda, Giuseppe Castagna, terungkap bahwa perpanjangan perjanjian bancassurance antara bank dan UnipolSai, yang berakhir pada akhir Juni, semakin seimbang. Setelah serangkaian pukulan, Banca Carige rebound (+2,18).
FINECO MEMIMPIN BALAPAN GESTITO
Rekor simpanan (berkat PIR) dan aset (sektor ini telah melampaui 2 triliun) mendorong nama-nama besar dalam tabungan yang dikelola. Menonjol di antara semua Finecobank (+3,7%). Hipotesis tentang beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari kemungkinan penciptaan produk perusahaan di luar negeri juga akan berkontribusi pada reli perusahaan yang dipimpin oleh direktur pelaksana Alessandro Foti.
Selain itu, laporan laba rugi tidak berisiko dipengaruhi oleh revisi perhitungan imbalan kinerja, yang tidak dipertimbangkan dalam kebijakan komersial grup. Ini adalah topik hari ini untuk sektor ini: sebenarnya, otoritas pengawas Inggris (FCA) telah menetapkan bahwa perusahaan di sektor tersebut harus meninjau sistem komisi, sehingga pelanggan lebih mudah memahami berapa biaya produk. mereka membeli. Banca Mediolanum naik 2,5%, Banca Generali +2,29%.
YA KE MEDIASET BELI KEMBALI. KALENDER TELEKOMUNIKASI: TANTANGAN TERUS BERLANJUT
Hari lapangan untuk Mediaset (+2,6%) pada hari pertemuan yang ditinggalkan Vivendi. Namun, 51,68% dari modal hadir dengan lebih dari 12% pemegang saham kecil dan ini memungkinkan rencana pembelian kembali. CEO Piersilvio Berlusconi tidak mengesampingkan kesepakatan dengan Tim untuk hak Serie A "tetapi sampai saat ini tidak ada dialog konkret mengenai hal itu". Biscione mulai menutup satu semester dengan kunci minor: pasar “lebih buruk dari yang kami harapkan. Tapi itu akan menjadi tanda tambah yang relatif kecil.” Para pemimpin diperebutkan dengan keras oleh dana Amber, yang memiliki sekitar 2,5%.
Kontroversi antara Telecom Italia (+1,74%) dan Menteri Pembangunan Ekonomi, Carlo Calenda, mendapatkan momentum, yang mendefinisikan pernyataan CEO Flavio Cattaneo sebagai "tidak dapat diterima" selama dengar pendapat parlemen tentang tender Infratel untuk pembangunan jaringan publik untuk daerah kegagalan pasar. Cattaneo membela haknya untuk berinvestasi di area tersebut. Kekhawatiran dan pengamatan juga diungkapkan dalam banding ke UE dan ke pengadilan administratif, beberapa tertunda, yang lain ditolak.
Sementara itu, Enel telah pulih melampaui titik kerugian awal berkat iklim suku bunga yang lebih santai. Pada akhirnya, saham ditutup dengan kenaikan 0,7% pada 4,84 euro, semakin mendekati level tertinggi sembilan tahun terakhir yang ditetapkan beberapa hari lalu pada 4,988 euro. Terna +0,96%: Ubs menaikkan target harga saham menjadi 4,6 dari 4,3 euro, mengonfirmasi rekomendasi netral setelah meningkatkan estimasi EPS.
TANAH CINA DI PRELIOS, KENAIKAN 50 JUTA UNTUK MATAHARI
Rapat pemegang saham Sole 24 Ore disetujui oleh suara mayoritas, dengan hanya satu suara menentang dan beberapa abstain, peningkatan modal 50 juta euro dimaksudkan untuk memperkuat aset grup. Peningkatan tersebut akan ditanggung sebesar 30 juta euro oleh Confindustria, sedangkan 20 juta sisanya ditanggung oleh perjanjian pra-jaminan dengan Banca Imi untuk pembentukan konsorsium yang akan menanggung saham yang tidak dipilih. Grup tersebut telah melaporkan kerugian pada tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya sebesar 99,8 juta euro dan pada kuartal pertama 2017 untuk 25,9 juta lainnya, dengan total 125,8 juta, ditutupi oleh cadangan dan hampir total nol modal. Penambahan modal diharapkan akan dilakukan pada pertengahan November dan paling lambat 31 Desember.
Ynap melambat, mundur sebesar 2,5% setelah naik dalam dua hari terakhir dipicu oleh rumor, yang kemudian dibantah oleh sumber, minat dari raksasa e-commerce China Alibaba Group. Ferragamo -1,5%. Pelemahan awal dolar menghukum perusahaan yang paling terpapar pada greenback: Luxottica -1,5%, Ferrari -0,6%. Fiat Chrysler (+0,8%) dan Brembo (+1,7%) pulih. Fincantieri naik lebih dari 7% setelah Kepler Cheuvreux mempromosikan saham untuk dibeli dan meningkatkan harga target dari 0,9 menjadi 1,1 euro.
Prelios menonjol di antara kapitalisasi menengah/kecil (+15%) setelah tawaran dari konglomerat China CEFC yang aktif di sektor energi, keuangan, perbankan, dan infrastruktur. Tadi malam, seperti yang diketahui dari milanofinanza.it, semua subjek yang terlibat menandatangani perjanjian penjualan saham di perusahaan oriental dengan harga 0,103 euro per saham.
Kemajuan lebih dari 6% untuk Tiscali, yang kemarin meluncurkan peningkatan modal sebesar 13 juta euro yang dicadangkan untuk investor institusional: perusahaan mengharapkan Ebitda sebesar 8-12%, dengan hasil bersih yang positif.
