Revolusi di rumah Astaldi. Dewan direksi perusahaan telah menyetujui a manuver refinancing lebih dari 2 miliar di mana peningkatan modal sebesar 300 juta euro diharapkan sebagai langkah pertama pada kuartal ketiga 2018. Tujuannya adalah untuk menerapkan "tinjauan lengkap atas ekuitas dan struktur keuangannya".
Di atas fondasi inilah ia didasarkan rencana strategis 2018-2022 yang kemarin sore, 15 Mei, mendapat persetujuan dari direksi.
Secara rinci, untuk mengurangi beban utang dan memastikan lebih banyak fleksibilitas finansial, rencana tersebut menyediakan perpanjangan jatuh tempo dari jalur kredit yang ada lebih dari 350 juta dan pembiayaan kembali obligasi 750 juta yang jatuh tempo pada tahun 2020. langkah ditambahkan ke penjualan aset di bawah konsesi untuk jumlah sekitar 790 juta euro, pengurangan utang keuangan bersih dari sekitar 800-900 juta yang ditunjukkan dalam panduan 2018 menjadi kurang dari 200 juta pada akhir rencana dan, terakhir, penurunan utang kotor dari 2,29 miliar euro menjadi kurang dari satu miliar euro.
JEPANG IHI MASUK IBUKOTA
Namun berita di Astaldi tidak berhenti sampai di situ. Perusahaan mengumumkan dimulainya kemitraan industri strategis dengan Grup Jepang IHI – terdaftar di bursa saham Tokyo dan aktif di sektor infrastruktur – yang akan menjadi pemegang saham dengan 18% saham di ibukota. Perusahaan Jepang juga akan berpartisipasi dalam rekapitalisasi dengan 112,5 juta euro. Di akhir kenaikan, Finast keluarga Astaldi akan tetap memegang kendali perusahaan, dengan 35% modal saham (sebagian melalui anak perusahaan Luksemburg) dan sekitar 50,2% hak suara.
Astaldi telah menandatangani perjanjian dengan JP Morgan yang akan bertindak dalam rekapitalisasi sebagai Sole Global Coordinator. Raksasa AS “berjanji untuk menetapkan, bersama dengan lembaga keuangan lainnya untuk diidentifikasi sebelum dimulainya langganan kenaikan, kontrak jaminan terkait dengan langganan sisa saham terbitan baru. Bank relasi utama grup telah menyatakan kesediaan mereka, dalam kondisi tertentu, untuk menemani perusahaan dalam peningkatan”. Majelis dipanggil untuk memutuskan kenaikan akan bertemu pada bulan Juni.
Pasar nampaknya menyambut baik inovasi yang dihadirkan Astaldi. Setelah awal yang lemah, pukul 10.40 saham naik 5,42% di 2,878 euro.
Terakhir, perlu dicatat bahwa Astaldi juga telah menyetujui i hasil kuartal pertama 2018, ditutup dengan pendapatan turun 7% menjadi 603 juta euro dan laba bersih turun 31,1% menjadi 17,3 juta euro. Juga turun adalah Ebitda, turun menjadi 74,7 juta, dan margin Ebitda, turun menjadi 12,4 juta.
Hutang keuangan bersih diselesaikan pada 1.668,8 juta, naik dari 1.267 juta pada bulan Desember.
