Astaldi peluncuran hari ini a obligasi selama enam tahun untuk nilai total 100 juta. Masalah ini ditujukan untuk investor Italia dan asing yang memenuhi syarat di luar Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Jepang.
Hal ini dikomunikasikan oleh perusahaan konstruksi, menetapkan bahwa jumlah obligasi dapat "ditingkatkan hingga 15 juta (untuk total maksimum 115 juta) dalam hal pelaksanaan opsi kenaikan dimana perusahaan akan memiliki hak untuk melaksanakannya. dengan tanggal penetapan harga.
Peningkatan lebih lanjut "sebesar 15 juta (untuk total hingga 130 juta) juga dipertimbangkan, jika opsi over-allotment dilaksanakan sepenuhnya oleh Joint Bookrunners dalam waktu 3 hari kerja sebelum tanggal pembayaran".
Setelah penetapan harga obligasi, dewan direksi Astaldi akan mengadakan rapat pemegang saham luar biasa untuk persetujuan a peningkatan modal untuk penerbitan saham biasa baru dengan nilai nominal masing-masing dua euro, dengan mengesampingkan hak opsi, yang akan digunakan untuk melunasi pinjaman. Pemegang obligasi akan dapat meminta konversi obligasi menjadi saham biasa perusahaan satu tahun setelah penerbitan.
Obligasi tersebut akan diterbitkan pada nilai nominal dan akan memiliki kupon setengah tahunan dengan tingkat bunga tetap antara 4,125% dan 4,625%, dibayarkan pada setiap akhir periode referensi, pada tanggal 31 Januari dan 31 Juli setiap tahun. Harga konversi akan menyertakan premi konversi antara 30% dan 35% dari harga rata-rata tertimbang untuk volume saham Astaldi yang diperdagangkan di Piazza Affari dalam periode antara peluncuran dan penetapan harga. Penempatan akan dikelola oleh Banca Imi, Bnp Paribas dan The Royal Bank of Scotland.
Dibuka hari ini di Piazza Affari, stok Astaldi turun hampir empat poin.
