Bulan terakhir 2018 ditutup dengan arus masuk bersih positif untuk jaringan penasihat keuangan yang berwenang melakukan penjualan dari pintu ke pintu: angka yang dirilis oleh Assoreti sama dengan 2,6 miliar euro dengan peningkatan 33% dibandingkan bulan November. Di sisi lain, dalam setahun penuh, total arus masuk bersih 2018 mencapai 30 miliar euro: hasil terbaik keempat yang pernah dicapai oleh jaringan, meskipun turun sebesar 23,4% dibandingkan rekor 2017. Pada bulan Desember, perincian berdasarkan segmen makro menunjukkan investasi bersih pada aset yang dikelola sebesar 1,4 miliar euro, nilai yang lebih dari dua kali lipat dibandingkan bulan November, sementara saldo bulanan pada segmen yang diatur positif sebesar 1,2 miliar euro, di bawah dorongan dari investasi dalam instrumen keuangan (1,5 miliar) sebagian diimbangi oleh arus keluar likuiditas (-314 juta).
Di bidang penghematan terkelola, arus masuk bersih yang dicapai melalui distribusi langsung unit UCI kembali positif sebesar 462 juta euro; investasi terutama melibatkan dana investasi tertutup (400 juta) sementara pendanaan dari dana terbuka positif sebesar 62 juta. Sektor asuransi/pensiun juga berkembang, dengan premi bersih sebesar 1,0 miliar euro (+26,7% dibandingkan bulan November), sementara perubahan dalam manajemen portofolio individu terus mencatat, secara keseluruhan, prevalensi penjualan (-31 juta euro), meskipun pada tingkat yang lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.
Il kontribusi jaringan secara keseluruhan ke sistem UCITS terbuka (usaha investasi kolektif), melalui distribusi unit langsung dan tidak langsung, oleh karena itu berjumlah 814 juta euro dan dibandingkan dengan arus keluar sumber daya yang dicapai secara keseluruhan oleh saluran distribusi lainnya (- 2,4 miliar euro). Namun di tingkat grup, fiduram (Fideuram, Intesa Sanpaolo Private Banking dan Sanpaolo Invest SIM) masih menempati peringkat pertama. Pada bulan Desember, ini mengumpulkan lebih dari 180 juta euro dan, sejak awal 2018, telah mengumpulkan lebih dari 9,2 miliar euro (3,3 di antaranya dari aset yang dikelola).
“Ini adalah hasil yang sangat positif – komentarnya Paolo Molesini, Presiden Asosiasi dan Chief Executive Officer Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking – dicapai dalam tahun yang sangat sulit untuk pasar keuangan. Sekali lagi, sistem jaringan memastikan dirinya solid dan terstruktur dengan baik, berkonsentrasi pada penyediaan layanan penasihat keuangan yang ditandai dengan standar kualitas tinggi, yang semakin penting justru dalam fase volatilitas terbesar. Sistem ini terbukti fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan penabung; kemampuan ini telah memungkinkannya tidak hanya untuk mencapai volume penagihan yang signifikan, tetapi juga untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan baru yang merasa perlu diikuti dengan kompetensi dan profesionalisme dalam periode diskontinuitas pasar”.
