Sukses besar untuk penerbitan obligasi pertama Arab Saudi di pasar global, yang berhasil mengumpulkan 17,5 miliar dolar, sehingga mencetak rekor baru untuk negara berkembang, mencuri rekor dari Argentina.
Berita itu diumumkan oleh “Financial Times, menunjukkan bahwa Ryad menutup pembukuan operasi di awal hari.
Menurut indikasi awal, hujan permintaan surat berharga yang akan ditempatkan telah benar-benar terjadi, dengan angka yang telah mencapai 67 miliar dolar. Jumlah yang memungkinkan Arab Saudi untuk menaikkan jumlah masalah dibandingkan dengan 10-15 miliar yang semula direncanakan.
Debut Ryad di pasar obligasi global mencakup tiga jatuh tempo (5, 10 dan 30 tahun) dan harus dihargai dengan hasil yang diharapkan masing-masing sekitar 2,63%, 3,44% dan 4,64%.
Ini adalah tingkat di bawah panduan awal, yang menunjukkan tingkat 3,6% untuk jangka waktu sepuluh tahun.
Masalah ini merupakan bagian dari rencana transformasi untuk ekonomi Saudi, mencari penebusan setelah jatuhnya harga minyak yang membuka defisit yang semakin besar di rekening publik.
Meskipun tingkat emas hitam telah pulih dari posisi terendah kurang dari 30 dolar AS per barel yang ditandai pada Januari, tingkat saat ini 52 dolar mewakili setengah dari harga dua tahun lalu.
Menurut IMF, ekonomi Arab Saudi akan tumbuh sebesar 1,2% tahun ini, mencatat perlambatan yang signifikan dibandingkan +3,5% pada tahun 2015.
Rekor sebelumnya untuk obligasi negara berkembang dipegang oleh Argentina, dengan penerbitan $16,5 miliar.
