Kenaikan suku bunga, meskipun sederhana, sudah dekat. Dan pasar menyesuaikan mengingat data hari Jumat di pasar tenaga kerja, yang menurut Fed nomor dua Stanley Fischer, dapat mendorong FOMC, komite moneter bank sentral AS, untuk bertindak pada awal September. Prospek, untuk saat ini, tidak menekan harga saham, didukung oleh kenaikan dolar terhadap yen dan euro.
Sementara itu, penantian eksekutif ECB memanas: data buruk tentang kepercayaan konsumen dan bisnis di Italia, mengkonfirmasi kebutuhan untuk melanjutkan, jika tidak mempercepat, kebijakan ekspansi moneter. Tapi Wolfgang Schaeuble, menteri keuangan Jerman, telah turun tangan dengan intervensi yang sangat keras. Ada suasana pertempuran di Frankfurt.
Terlebih lagi di Brussel, di mana hari ini UE akan memulai perang pajak abad ini: Komisi akan mengenakan denda satu miliar euro pada Apple (-0,1% kemarin di Wall Street), bersalah karena perjanjian pajak dengan Irlandia menjadi lebih rendah (hampir nol) pajak, pertanda bantuan negara ilegal. Setelah kegagalan TTIP yang sekarang sudah mapan, perjanjian perdagangan Eropa-AS, memperlebar jarak antara kedua sisi Atlantik.
KEUANGAN AS BAGUS, PENJARA TURUN
Daftar Asia naik sedikit, dimulai dengan Bursa Efek China. Setelah awal yang negatif, Tokyo juga pulih, ditandai dengan penguatan dolar. Tingkat pengangguran turun menjadi 3%, terendah sejak Mei 1995, tetapi ini tidak menghentikan eksperimen tunggal: menurut proposal yang sedang dipelajari untuk Parlemen, pekerja kerah putih akan dapat bekerja hingga usia 80 tahun dan lebih.
Indeks Wall Street positif: Dow Jones +0,58%, S&P 500 +0,52%, selangkah lagi dari rekor baru sepanjang masa. NASDAQ +0,26%.
Di pasar perdagangan yang buruk, menjelang akhir pekan panjang musim panas lalu, saham keuangan bersinar, didorong oleh prospek kenaikan suku bunga. Indeks sektor (+2,2%) mendorong menuju level tertinggi untuk tahun ini. Itu naik 20% dari posisi terendah pasca-Brexit di bulan Juni. Yang juga patut diperhatikan adalah kegagalan negosiasi antara Mondelez dan Hershey: untuk saat ini, kerajaan cokelat tidak akan terjadi.
Stok penjara swasta turun: Departemen Keamanan Dalam Negeri tampaknya berniat untuk tidak memperbarui kontrak setelah opini negatif dari Kementerian Kehakiman: pemimpin sektor, Korporasi Pemasyarakatan, kehilangan 4,1%, grup Geo -3%.
Minyak bergerak sedikit pagi ini, turun 1% kemarin. Brent diperdagangkan pada 49,32 dolar per barel (+0,1%), Wti pada 47,08 dolar (+0,2%). Harga minyak turun kemarin di Piazza Affari: Eni dan Tenaris -1%, Saipem -1,9%.
EROPA MENURUN TANPA KOTA, MILAN -1,1%
Bursa saham Eropa berakhir kemarin di sesi merah dengan volume rendah yang dikondisikan oleh penutupan liburan City. Piazza Affari yang mudah berubah. Indeks FtseMib kehilangan 1,1%, menjadi 16.655 poin, hasil terburuk di antara daftar kontinental. Kerugian lebih rendah di Paris (-0,4%), Frankfurt (-0,4%) dan Madrid (-0,5%).
Di antara sektor-sektor Eropa, tanda minus berlaku. Bank (-0,6%) mengkonsolidasikan akumulasi +6% minggu lalu. Semua sektor lainnya menunjukkan kerugian, di bagian bawah Komoditas dengan -1,5%.
Harga obligasi pemerintah di zona euro turun. Bund Jerman 0,35 tahun kehilangan 2% (ini adalah perjalanan negatif terbesar sejak XNUMX Agustus), tetapi memulihkan semuanya di final.
PERCAYA DIRI JATUH, BOT MENGHASILKAN JATUH
Di lini depan Italia, data yang dirilis pagi ini oleh Istat menunjukkan penurunan kepercayaan pada bulan Agustus. Indeks iklim kepercayaan konsumen naik dari 111,2 poin pada Juli menjadi 109,2, nilai terendah sejak Agustus 2015. Iklim kepercayaan bisnis turun ke level terendah sejak Februari 2015.
Hasil pada obligasi 1,16 tahun Italia naik menjadi 120%, tertinggi sejak awal Agustus. Perbedaan hasil antara BTP dan Bund berfluktuasi sekitar 0,236 basis poin. Departemen Keuangan menjual semua enam miliar euro dari Treasury enam bulan di lelang dengan tingkat jatuh ke -0,185% dari -0,262% pada penempatan Juli, mendekati rekor terendah -XNUMX% yang tercatat Mei lalu.
Harapan besar untuk lelang jangka menengah/panjang hari ini, yang pertama setelah liburan musim panas. Antara 6,25 dan 7,75 miliar euro akan ditawarkan dalam BTP dan obligasi 5 dan 10 tahun dan di CctEu, dengan imbal hasil yang dapat menyentuh posisi terendah dalam sejarah. Pada akhirnya, suku bunga 5 tahun (Juni 2021) diperdagangkan pada 0,22% dari 0,26% penempatan pada akhir Juli.
BANK, HANYA ADVANCE MPS. MANAJEMEN HANCUR
Sektor kredit lemah dengan pengecualian Monte Paschi (+1,7%), didorong oleh hipotesis konversi sukarela 3 miliar obligasi subordinasi menjadi saham dengan tujuan menahan rencana peningkatan modal sebesar 5 miliar sebelum akhir tahun. . Proyek tersebut membayangkan penawaran umum yang akan ditujukan hanya untuk investor institusi, sementara itu tidak akan menyentuh 2 miliar obligasi konversi yang dipegang oleh pelanggan ritel.
Meskipun mengalami penurunan tajam, pesimisme masih menguasai saham: dari 15 analis yang disurvei oleh Bloomberg, tidak ada yang memiliki peringkat Beli, 10 merekomendasikan mempertahankan saham dalam portofolio mereka, sementara 5 bertujuan untuk menjual. Harga target rata-rata adalah €0,35.
Menutup Unicredit merah (-0,3%) setelah sesi yang sangat fluktuatif: pada siang hari mencetak maksimum 2,24 euro dan minimum 2,1640 euro. Menurut Financial Times, Pzu Polandia "yakin dapat mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi Pekao pada akhir Oktober". Inti dari harga tetap: Pzu tidak ingin membayar lebih dari 3 miliar euro, Unicredit ingin mengumpulkan 3,5 miliar. Pencatatan di Bursa Efek Warsawa saat ini menghargai 40,1% saham di Pekao yang dipegang oleh Unicredit sekitar 13,3 miliar zloty, atau 3,1 miliar euro.
Sektor keuangan lainnya lemah. Diantara bank-bank tersebut, Ubi -2,1%, Banca Popolare di Milano -1,3%, Banco Popolare +0,1% dan Intesa Sanpaolo -0,8%. Untuk perusahaan asuransi, Generali -1,8%, UnipolSai -1,4%. Sementara itu, tabungan yang dikelola runtuh: Anima-1,7%, Azimut-2,7%.
EXOR BAWAH PADA HARI PINDAH
Ex (-1,5%) menyetujui rencana tersebut kemarin mengumumkan pada bulan Juli bahwa ia menyediakan pemindahan kantor terdaftar dan pajak ke Belanda dan memberikan hak suara tambahan untuk anggota jangka panjang.
Pemegang saham yang telah memegang saham selama 5 tahun akan memiliki hak atas 5 hak suara untuk setiap pemegang saham biasa, yang telah memegangnya selama 10 tahun, hingga 10 hak suara. Exor akan digabungkan menjadi Exor NV dalam pertukaran saham 1-ke-1, asalkan hak penarikan tidak melebihi 400 juta euro.
Perusahaan induk keluarga Agnelli menutup paruh pertama 2016 dengan laba bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham sebesar 430,3 juta euro, dari 219,3 juta pada periode yang sama tahun 2015. NAB per 30 Juni mencapai 11,501 miliar dolar dari 13,355 miliar dolar sejak akhir tahun 2015.
Fca turun (-1,6%), Ferrari maju (+0,5%) meskipun ada lagi kekecewaan di Formula 1. Cnh -1,4%.
Prada menelusuri kembali pagi ini (-4,31%) di Bursa Efek Hong Kong setelah eksploitasi kemarin (+13%) terkait dengan prakiraan positif untuk paruh kedua tahun ini. Dalam enam bulan pertama, grup mencatat laba bersih turun 24,7% dan pendapatan turun 14,8%.
Setelah hasil dari merek Milan, Ferragamo (+0,2%) telah pulih dari kerugian lebih dari dua poin. Down Moncler (-0,8%) dan Yoox (-1,3%).
RCS, HARI INI HUKUM TAR. ON TELECOM BOLLORE' KEHILANGAN 1,3 MILIAR
Lemah Telecom Italia (-0,8%). Rekening setengah tahunan Vivendi menunjukkan kerugian teoretis sebesar 1,3 miliar euro atas saham di perusahaan Italia. Investasi tersebut bernilai 3,77 miliar terhadap harga pembelian rata-rata 1,1147 euro per saham. Per 30 Juni, nilainya sama dengan 2,449 miliar.
Tidak berubah Italcementi pada hari pembukaan tawaran pengambilalihan dari 2 miliar euro HeidelbergCement menjadi 10,6 euro per saham.
Alerion +8%, menjadi 1,90 euro: FRI-EL Green Power telah mengumumkan peluncuran tawaran pengambilalihan "ramah" sebesar 1,90 euro atas 29,9% modal, sebuah perusahaan yang berspesialisasi dalam produksi listrik dari sumber terbarukan dan khususnya di sektor angin.
Pada pelindung Cti (+19%). Perusahaan mengumumkan hasil Tahap 3 awal dengan Persist-2, pengobatan yang disediakan untuk pasien dengan myelofibrosis.
RCS -1,05%. Pengadilan Administratif Regional Lazio mengungkapkan dirinya hari ini atas manfaat banding Imh, Pirelli dan Della Valle terhadap keputusan Consob untuk tidak menangguhkan tawaran pengambilalihan Cairo Communication.
