TIP – Tamburi Investment Partners SpA (TIP.MI) mengumumkan telah berhasil menyelesaikan penjualan 3,5 juta saham Amplifon SpA, setara dengan 1,55% modal saham dan 1,06% hak suara (sudah ada sebelum transaksi), untuk nilai total 42 juta euro, kotor biaya dan komisi. Pada saat yang sama, Ampliter NV (“Ampliter”), perusahaan induk Amplifon SpA, berhasil menyelesaikan penjualan 5,5 juta saham Amplifon SpA, setara dengan 2,43% modal saham dan 2,64% hak suara (yang sudah ada sebelum operasi).
"Dengan transaksi ini - tentukan siaran pers perusahaan - TIP mencapai keuntungan modal sebelum pajak (dalam pex) lebih dari 29 juta euro".
Transaksi tersebut, lanjut catatan tersebut, diselesaikan dengan harga 12 euro per saham Amplifon dan akan diselesaikan melalui pengiriman saham dan pembayaran pertimbangan pada 16 Juni 2017.
Penjualan saham dilakukan melalui prosedur Accelerated Bookbuilding (ABB) yang diperuntukkan bagi investor yang memenuhi syarat di Italia dan luar negeri (dengan pengecualian negara atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran atau penjualan saham yang ditawarkan dilarang berdasarkan undang-undang atau jika tidak ada pengecualian).
Dalam transaksi tersebut TIP didukung oleh Morgan Stanley dan UniCredit Bank AG, Milan (bekerjasama dengan Kepler Cheuvreux) sebagai Joint Bookrunner.
Sebagai bagian dari transaksi, dan sejalan dengan praktik pasar, TIP dan Ampliter masing-masing telah melakukan lock-up commitment untuk jangka waktu 180 hari atas sisa saham Joint Bookrunners untuk jangka waktu XNUMX hari yang dimiliki (terlepas dari hak Ampliter menjaminkan saham Amplifon untuk menjamin pembiayaan kembali jangka menengah atas sebagian utang jangka pendeknya yang tidak dilunasi dengan hasil transaksi).
Seperti yang sudah dikomunikasikan, transfer ini merupakan bagian dari yang lebih luas transaksi kemitraan jangka menengah dengan investasi oleh TIP (atau oleh Asset Italia SpA, perusahaan asosiasi TIP) di Ampliter dengan jumlah yang sama dengan 50 juta euro oleh karena itu secara signifikan lebih tinggi dari jumlah yang diterima di ABB yang baru saja berakhir.
Namun, TIP juga mempertahankan kepemilikan langsung yang signifikan di Amplifon, setara dengan 2,67% modal saham dan 1,84% hak suara (ada setelah finalisasi transaksi).
