Hari yang cerah di Piazza Affari untuk judulnya penguat, yang di tengah pagi naik 2,8%, menjadi 39,14 euro, menandai kenaikan terbaik di Piazza Affari. Pada menit yang sama, Ftse Mib melakukan perjalanan tepat di atas paritas.
Pengumuman pengambilalihan memicu gelombang pembelian saham Amplifon. Perusahaan Italia membeli Bay Audio Pty, sebuah perusahaan yang aktif di pasar ritel di Australia "dengan jaringan lebih dari 100 titik penjualan di pusat perbelanjaan premium dan lalu lintas tinggi di pantai timur negara tersebut", jelas siaran pers tersebut.
Uang tunai keluar berjumlah 550 juta dolar Australia, sekitar 340 juta euro, berdasarkan uang tunai dan bebas hutang. Pada tanggal 31 Mei, Bay Audio menutup tahun dengan omset 100 juta dolar Australia (63 juta euro) dan ebitda berulang lebih dari 30 juta dolar Australia (sekitar 20 juta euro). Dalam periode lima tahun 2016-21 rata-rata peningkatan pendapatan tahunan lebih dari 20%.
Operasi tersebut sangat diapresiasi oleh pasar terutama karena, menurut Amplifon, pada tingkat Ebitda dan mulai tahun 2023 sinergi tahunan akan mencapai 8 juta dolar Australia (5 juta).
“Akuisisi ini akan memungkinkan kami untuk semakin memperkuat posisi kami di pasar Australia, yang kesepuluh di dunia – komentarnya Hidup Henry, CEO Amplifon – Kombinasi dengan model bisnis Bay Audio yang inovatif dan saling melengkapi, positioning premium dan profil keuangannya yang ditandai dengan pertumbuhan dan profitabilitas yang kuat akan memungkinkan kami menciptakan peluang baru yang luar biasa untuk tumbuh dan menghasilkan nilai bagi semua pemangku kepentingan kami".
Transaksi ini akan dibiayai dengan uang tunai yang tersedia dan diharapkan selesai pada akhir tahun, tunduk pada lampu hijau dari Antitrust dan Dewan Peninjau Investasi Asing di Australia.
Amplifon dibantu oleh Goldman Sachs International (penasihat M&A), MinterEllison (penasihat hukum) dan E&Y Advisory (uji tuntas keuangan dan pajak).
Bay Audio dinasihati oleh UBS (penasihat M&A), Watson Mangioni (hukum) dan Deloitte (uji tuntas keuangan dan pajak).
