Fileni Alimentare Spa, perusahaan induk operasi Grup Fileni, Pemimpin Italia di sektor unggas organik dan pemain ketiga di seluruh pasar daging unggas, baru-baru ini menandatangani dua transaksi keuangan – dengan total 60 juta euro – ditujukan untuk mendukung investasi kelompok yang dimaksudkan, antara lain, untuk pengembangan produk baru dan peningkatan efisiensi peternakan proses, terutama di sektor organik. Secara rinci, pinjaman kesepakatan klub selama lima tahun diselesaikan, tersedia dalam jumlah yang sama oleh UniCredit dan MPS Capital Services, bank korporat dan investasi Grup Montepaschi, dengan total 40 juta euro.
Pinjaman obligasi dengan total 20 juta euro dengan durasi tujuh tahun juga ditempatkan di private placement, dilanggan oleh Cassa Depositi e Prestiti (“CDP”) – investor jangkar dalam transaksi dengan bagian 11 juta euro – dan oleh Volksbank, Iccrea dan FinInt. Sgr. Dengan investasi ini, CDP memperbarui dukungannya terhadap pertumbuhan perusahaan di sektor agribisnis pangan, sektor strategis bagi perekonomian nasional dan diidentifikasi sebagai prioritas dalam Rencana Bisnis 2019-2021 Unicredit bertindak sebagai Koordinator Global dan, bersama dengan MPS Capital Services, sebagai Joint Bookrunner untuk penerbitan obligasi.
“Kami menemukan dukungan yang meyakinkan untuk operasi ini di perbankan dan sistem keuangan – komentarnya CFO Fileni, Marco Ciurlanti -. Ini tidak diragukan lagi berkat kualitas rencana industri yang disajikan, yang akan memungkinkan pengembangan dan penguatan Grup Fileni yang cukup besar di tahun-tahun mendatang, tetapi juga bagaimana perusahaan dapat menyusun dan mengkonsolidasikan dirinya hingga saat ini. Metode pembiayaan baru yang kami peroleh - lanjut Ciurlanti -, memenuhi kepercayaan investor penting termasuk Cassa Depositi e Prestiti, yang bertaruh pada kami tanpa penundaan, merupakan penegasan kebaikan strategi tindakan yang dilakukan keluarga Fileni. mengejarmu".
“Dukungan UniCredit untuk rencana investasi Fileni – dia menggarisbawahi Andrea Burchi, Kepala Wilayah Tengah-Utara UniCredit – menanggapi logika mendukung bisnis terbaik di daerah dan menyertai realitas bisnis yang patut dicontoh, mampu mengaktifkan jalur pertumbuhan yang baik dan berkelanjutan. Kolaborasi yang erat dengan perusahaan telah memungkinkan kami untuk mengidentifikasi struktur keuangan terbaik untuk keseluruhan operasi dan mengoordinasikan penempatan obligasi perdana untuk Fileni ini, yang telah menarik minat berbagai investor institusi”.
Komitmen berkelanjutan dari MPS Capital Services sebagai pusat spesialis tingkat tinggi untuk penyediaan berbagai solusi keuangan dan kredit di berbagai tingkat kecanggihan - nyatakan Emanuele Scarnati, CEO MPS Capital Services – melihat kami bersama Fileni sebagai mitra ideal untuk pertumbuhan sektor yang sangat penting bagi negara kami, seperti sektor pertanian pangan organik, yang membutuhkan pengembangan produk dan proses yang konstan serta kontrol pangan yang berkelanjutan untuk menjamin standar kualitas tertinggi .”
“Dengan operasi ini – dia berkomentar Nunzio Tartaglia, Kepala CDP Imprese – kami mendukung keunggulan Italia di sektor pertanian pangan dalam mengimplementasikan rencana pertumbuhannya, khususnya untuk pembentukan pusat pemuliaan organik baru, sektor di mana perusahaan menjadi pemimpin pasar di Italia. Operasi tersebut menegaskan peran CDP sebagai mitra kunci dari koperasi pertanian dan agribisnis utama Italia".
