यूनीपोल ने प्रेमाफिन के लिए 0,195 यूरो की पेशकश की (फोंसाई के लिए 3,38)
11,6% LIGESTI में रहता है (लेकिन आंशिक रूप से बाहर)
यूनिपोल के निदेशक मंडल ने फोंसाई के साथ विलय की योजना के लिए शर्तें तय की हैं। कार्लो सिम्ब्री की अध्यक्षता वाली बोलोग्नीज़ कंपनी के अनुसार, प्रेमाफ़िन पूंजी वृद्धि की कीमत प्रति शेयर 0,195 यूरो से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्टॉक के निलंबन से पहले सत्र के दौरान दर्ज की गई अंतिम कीमत 0,2922 थी। इसके अलावा, ऑपरेशन में शामिल विभिन्न कंपनियों के बीच आदान-प्रदान के संबंध में, कॉप कंपनी का उद्देश्य नए मैक्सी-पोल के 66,7% तक पहुंचना है। संक्षेप में, लिग्रेस्टी हाउस के सलाहकारों के अंतिम दबाव और ऑपरेशन के निदेशकों, लेनदारों मेडिओबांका और यूनिक्रेडिट के मध्यस्थता कार्य के बावजूद, बोलोग्नीस समूह प्रारंभिक प्रस्ताव से पीछे नहीं हटता है।
संक्षेप में, प्रति शेयर 0,195 यूरो की कीमत के प्रस्ताव के साथ, वह प्रेमाफिन को 80 मिलियन यूरो तक का मान देता है, एक अनुमान जिसका मतलब है कि फोन्साई में शेयर का मूल्यांकन 3,38 यूरो प्रति शेयर है, जो आज के स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग की तुलना में बहुत अधिक है। 0,82 यूरो का। बोलोग्ना-आधारित कंपनी का लक्ष्य होल्डिंग कंपनी के पुनर्पूंजीकरण के बाद कम से कम 83% प्रेमाफिन का हिस्सा प्राप्त करना है, जो अप्रत्यक्ष रूप से उस अधिकतम कीमत से घटाया जा सकता है जो रेड कॉप्स का समूह नए शेयरों के लिए भुगतान करने को तैयार है। प्रेमाफिन को आरक्षित पूंजी वृद्धि के हिस्से के रूप में जारी करना चाहिए।
€0,195 प्रति शेयर की अधिकतम कीमत पर, €400m वृद्धि की पूर्ण सदस्यता की स्थिति में, Unipol के पास लगभग 2,051bn Premafin शेयर होंगे, जिसके लिए, नई शेयर पूंजी बनाने के लिए, 410m शेयर पहले से ही बकाया हैं। यूनिपोल के शेयर पुनर्पूंजीकृत प्रेमाफिन के लगभग 83,3% का प्रतिनिधित्व करेंगे। यदि ऐसा होता, तो लगभग 16,7% पूंजी वर्तमान शेयरधारकों के हाथों में रहती। इसमें से 11,6% लिग्रेस्टी से होगा, अगर कॉन्सोब के "संदेह" की पुष्टि हो जाती है, जिसके अनुसार अपतटीय ट्रस्ट सिसिलियन परिवार के लिए जिम्मेदार हैं। यदि यूनीपोल के लिए आरक्षित प्रेमाफिन पूंजी वृद्धि €400m से कम थी, तो मूल्यों का इरादा होगा और छोटे परिवर्तनों के अधीन होगा।
यूनिपोल ग्रुपो फिनांजियारियो (यूजीएफ) और यूनिपोल एसिकुरजियोनी द्वारा बैठक के अंत में जारी किए गए नोट में, यह कहा गया है कि कंपनियां "एकीकरण परियोजना के साथ जारी रखने का इरादा रखती हैं, अगर प्रेमाफिन, फोंडियारिया साई और मिलानो के निदेशक मंडल सहमत हों। उनकी संबंधित प्रासंगिकता का दायरा, ऊपर सूचीबद्ध आर्थिक शर्तें। प्रेमाफिन (400 मिलियन) में पूंजी वृद्धि को सब्सक्राइब करने के लिए संकेतित मूल्य "वर्तमान मूल्यांकन विधियों के अनुसार उचित माना जाएगा, एकीकरण परियोजना के साथ यूजीएफ द्वारा अपनाए गए उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए" प्रति शेयर 0,195 यूरो से अधिक नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा, सलाहकार लाजार्ड, जेपी मॉर्गन और स्टूडियो गुआल्टिएरी ई एसोसिएटी के समर्थन से बोलोग्ना में दो निदेशक मंडल के प्रस्तावों के अनुसार, "विलय की अदला-बदली, शामिल कंपनियों के आर्थिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए, जैसा कि हाल के महीनों में किए गए विश्लेषणात्मक और गहन मूल्यांकन से उभरते हुए" यह प्रदान करना चाहिए कि "विलय के संदर्भ में शामिल कंपनी के रूप में फोंडियारिया साई की साधारण शेयर पूंजी में यूजीएफ द्वारा आयोजित निवेश, 66,7% के बराबर है" .
नोट याद दिलाता है कि फोनसाई में प्रेमाफिन, मिलानो और यूनिपोल एसिकुरज़ियोनी का समावेश "फोंडियारिया साई के लिए पर्याप्त सॉल्वेंसी मार्जिन बहाल करने और बीमा क्षेत्र में एक प्राथमिक राष्ट्रीय ऑपरेटर बनाने" के उद्देश्य से है।
यूनिपोल का प्रस्ताव प्रेमाफिन निदेशक मंडल को दिया गया। पहले से ही दिन के दौरान, होलिंग के शीर्ष प्रबंधन के मूल्यांकन के बाद, फोंसाई और मिलानो एसिकुरज़ियोनी की परिषदों की परीक्षा का पालन होगा। परिवार के पुनर्मिलन के बाद समूह के कार्यालयों में से एक को छोड़ने के दौरान पत्रकारों द्वारा संपर्क किए जाने पर, फ़ोंसाई गिउलिया लिग्रेस्टी के अध्यक्ष ने प्रत्याशाओं से परहेज किया। "हमारे पास सलाह है" उसने खुद को कहने तक सीमित रखा।
इसी बीच सुबह वकील ग्यूसेप लोम्बार्डी और मार्को डी लुका, जो लिग्रेस्टी परिवार का समर्थन करते हैं, मिलान में अभियोजक के कार्यालय गए जहां वे अभियोजक लुइगी ओर्सी से मिले। मजिस्ट्रेट वर्तमान में यह आकलन कर रहे हैं कि इम्को और सिनर्जिया के दिवालिया होने की माँग करने के लिए शर्तें मौजूद हैं या नहीं। समूह के वकीलों ने दिवालियापन कानून के अनुच्छेद 182 बीआईएस के आधार पर सरकारी वकील को कथित रूप से एक ऋण पुनर्गठन समझौते के साथ प्रस्तुत किया। यह प्रयास अभियोजक के एक संभावित अनुरोध को रोकने का है जो यूनिपोल के साथ विलय पर भी प्रभाव डाल सकता है।
