बांड पर सफलतापूर्वक दांव लगाने के लिए बैंक लौटते हैं।
Unicredit SpA ने संस्थागत निवेशकों के लिए 5 बिलियन यूरो के बराबर राशि के लिए 1,5-वर्षीय सीनियर नॉन-प्रेफर्ड बॉन्ड को सफलतापूर्वक रखा है।
यह बॉन्ड इटली सरकार के 2018 बजट कानून द्वारा अनुमोदित वरिष्ठ गैर-पसंदीदा ऋण प्रतिभूतियों (द्वितीय स्तरीय असुरक्षित ऋण उपकरण) की हालिया शुरूआत के बाद इटली में पहले लेनदेन का प्रतिनिधित्व करता है।
लेन-देन को 250 से अधिक प्रमुख निवेशकों से असाधारण प्रतिक्रिया मिली है, बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के दौरान लगभग 4,5 बिलियन यूरो के ऑर्डर जुटाए गए हैं।
इसके लिए धन्यवाद, 80 साल की स्वैप दर के संबंध में शुरू में "उच्च -5" क्षेत्र में प्रसार को पहले "75 क्षेत्र" में संशोधित किया गया था और अंत में 70 बीपीएस पर तय किया गया था। बांड 1,00% के निर्गम मूल्य के साथ 99,651% के वार्षिक कूपन का भुगतान करता है।
बॉन्ड को निवेशकों की विभिन्न श्रेणियों जैसे: फंड (67%), बैंक (18%) और बीमा कंपनियों/पेंशन फंड (8%) के पास रखा गया था। यूके/आयरलैंड (22%), फ्रांस (20%), इटली (15%) और जर्मनी/ऑस्ट्रिया (10%) के साथ व्यापक भौगोलिक विविधीकरण द्वारा मांग की विशेषता थी।
बदले में, मोंटे देई पसची ने 2 मिलियन की राशि के लिए एक निश्चित दर टियर 10 इश्यू और 750 साल की परिपक्वता (हालांकि पांचवें वर्ष से अग्रिम रूप से चुकाने योग्य) के साथ एक गौण बांड रखकर बाजार में वापसी की। बांड 5,375 के एक निश्चित कूपन का भुगतान करता है, जो 500,5 साल की स्वैप दर पर 5 आधार अंकों के प्रसार के बराबर है।
नए मोंटे देई पसची बांड के लिए निवेशकों की मांग आपूर्ति से 3,6 गुना अधिक थी।
