UniCredit उन्होंने सोमवार को अपनी पहली सीनियर वरीयता दी हरा बंधन. संस्थागत निवेशकों के लिए जारी किया गया इश्यू हर चीज के लायक है एक अरब यूरो ई हा आठ साल की परिपक्वता, सात के बाद कॉल विकल्प के साथ।
अच्छा सवाल, जो प्रस्ताव को तीन गुना से अधिक बढ़कर 3,25 बिलियन तक पहुंच गया। 200 से अधिक निवेशकों से ऑर्डर आए।
अनुरोधों के निरंतर स्तर के लिए धन्यवाद, एक का प्रारंभिक संकेत विस्तार 120% के निर्गम मूल्य के साथ, 7% के निश्चित वार्षिक कूपन के लिए, 30-वर्ष के मध्य-स्वैप पर 90 आधार अंकों को 0,8 आधार अंकों से घटाकर 99,953 आधार अंकों तक पहुंचा दिया गया।
बांड मुख्य रूप से निवेश कोष (57%), बीमा कंपनियों और पेंशन फंड (29%), बैंकों और निजी बैंकों (9%) और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों (5%) द्वारा अधिग्रहित किया गया था। प्रादेशिक रूप से, मांग फ्रांस (30%), जर्मनी/ऑस्ट्रिया (20%), यूके (13%), बेनेलक्स (9%), इटली (7%), इबेरियन प्रायद्वीप (7%), नॉर्डिक देशों (6%) से आई है। ) और स्विट्जरलैंड (5%)।
"यह पहला हरा बंधन - उसने कहा एंड्रिया ओर्सेल, यूनिक्रेडिट के सीईओ - हमारे सभी हितधारकों के लाभ के लिए, लेकिन हमारे सभी ग्राहकों और समुदायों के लाभ के लिए, स्थायी व्यवसाय करने के हमारे तरीके के सार को रेखांकित करते हुए, हमारे दीर्घकालिक प्रस्ताव के लिए मौलिक ESG मुद्दे कैसे हैं, इसका एक स्पष्ट संकेत है। जिसमें हम काम करते हैं"।
बॉन्ड की आय - एक नोट में बैंक बताता है - नवीकरणीय ऊर्जा, कम पर्यावरणीय प्रभाव परिवहन, टिकाऊ गतिशीलता, बुनियादी ढांचे और हरित भवन के वित्तपोषण के लिए उपयोग किया जाएगा।
यह इश्यू यूनिक्रेडिट के 60 बिलियन ईएमटीएन प्रोग्राम का हिस्सा है दर्ज़ा अपेक्षित निम्नलिखित हैं: मूडीज़ से Baa1 (स्टेबल), S&P से BBB (स्टेबल) और फिच से BBB- (स्टेबल)। प्रतिभूति को लक्ज़मबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा। 2020 तक, यूनिक्रेडिट ने "60 के मूल्यों की तुलना में अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 2008% की कमी का उत्पादन किया है, 80 तक 2030% की कमी के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में", नोट समाप्त करता है।
