UniCredit निदेशक मंडल ने 12 जनवरी, 2017 की असाधारण शेयरधारकों की बैठक के संकल्प के निष्पादन में शेयरधारकों को जारी किए जाने वाले विकल्प के तहत साधारण शेयरों की पेशकश के लिए शर्तों और समय सारिणी को मंजूरी दे दी है। 13 बिलियन की अगली पूंजी वृद्धि के अवसर पर बैंक के साधारण शेयर रखने वाले शेयरधारकों और बचत शेयरों के धारकों के लिए विकल्प है €8,09 प्रति शेयर (जिनमें से पूंजी के रूप में 0,01 यूरो और शेयर प्रीमियम के रूप में 8,08 यूरो), एन के विकल्प अनुपात में। प्रत्येक n के लिए 13 नए जारी किए गए साधारण शेयर। 5 साधारण और/या बचत शेयर धारित।
नतीजतन, विकल्प प्रस्ताव में अधिकतम संख्या का मुद्दा शामिल होगा। 1.606.876.817 नए साधारण शेयर, कुल मूल्य के लिए जो लगभग 13 बिलियन यूरो होगा, टेरप पर छूट के साथ - विकल्प सही के अलग होने के बाद सैद्धांतिक मूल्य - जो कि 38% होगा, काफी अधिक यह देखते हुए कि अंतर को 30 और 40% के बीच माना गया था।
बोर्ड ने ऑपरेशन से संबंधित हामीदारी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। अंडरराइटिंग सिंडिकेट का समन्वय और प्रबंधन यूनिक्रेडिट कॉरपोरेट एंड इनवेस्टमेंट बैंकिंग, मॉर्गन स्टेनली और यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा किया जाता है, जो स्ट्रक्चरिंग सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे और बोफा मेरिल लिंच, जेपी मॉर्गन और मेडियोबैंका के साथ संयुक्त वैश्विक समन्वयक और संयुक्त बुकरनर के रूप में और इसके अलावा , सह-वैश्विक समन्वयक और संयुक्त बुकरनर के रूप में सिटीग्रुप, क्रेडिट सुइस, डॉयचे बैंक, गोल्डमैन सैक्स इंटरनेशनल और एचएसबीसी से बना, बंका आईएमआई, बैंको सेंटेंडर, बार्कलेज, बीबीवीए, बीएनपी पारिबास, कॉमर्जबैंक, क्रेडिट एग्रीकोल सीआईबी, नैटिक्सिस और सोसाइटी जेनरेल के रूप में सह-बुक रनर के रूप में ABN AMRO, बंका एक्रोस और मैक्वेरी द्वारा संयुक्त बुकरनर, सह-प्रमुख प्रबंधक के रूप में डांस्के बैंक, साथ ही साथ कैक्साबैंक, इक्विटा सिम, हैटोंग, जेफरीज, आरबीसी कैपिटल मार्केट्स, एसएमबीसी निक्को और कीफे, ब्रुयेट और वुड्स द्वारा सह-प्रबंधक के रूप में।
अंडरराइटिंग सिंडिकेट के सदस्यों (यूनिक्रेडिट कॉर्पोरेट और निवेश बैंकिंग के अपवाद के साथ) ने अलग-अलग और एकजुटता के बिना, नए जारी किए गए साधारण शेयरों की सदस्यता लेने का वचन दिया है, जो अनसब्सक्राइब्ड अधिकारों की नीलामी के अंत में अनसब्सक्राइब्ड रह सकते हैं, जो होगा नए शेयरों की पेशकश के मूल्य के बराबर अधिकतम राशि के लिए सदस्यता अवधि के बाद आयोजित किया गया। गारंटी अनुबंध में, अन्य बातों के अलावा, सामान्य खंड होते हैं जो गारंटी प्रतिबद्धताओं की प्रभावशीलता को निर्धारित करते हैं या गारंटी कंसोर्टियम के सदस्यों को अनुबंध से हटने का अधिकार देते हैं, अंतरराष्ट्रीय अभ्यास के अनुरूप।
