यूनिक्रेडिट ने दो बॉन्ड जारी किए हैं: पहला एक निश्चित दर पर है और इसकी राशि 2,5 बिलियन डॉलर है, दूसरा एक परिवर्तनीय दर है और यह राशि 500 मिलियन के बराबर है। इस प्रकार कुल राशि 3 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाती है। दोनों बांड 14 जनवरी, 2022 को परिपक्व होंगे।
"यह लेन-देन - जीन पियरे मस्टियर के नेतृत्व वाले बैंक का कहना है - 2018 बिलियन यूरो की राशि के लिए 5 साल के बॉन्ड के जनवरी 1,5 में पहले अंक के बाद, यूनिक्रेडिट द्वारा रखे गए सीनियर नॉन-प्रेफर्ड बॉन्ड मार्केट पर तीसरा है। नवंबर 5 में 3 बिलियन डॉलर के बराबर राशि के लिए 2018-वर्ष एक"।
बांड टीएलएसी उद्देश्यों के लिए संगणनीय होंगे और पियाज़ा गे औलेंटी में संस्थान को लगभग सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद है। 72 आधार अंक। वास्तव में, ऑपरेशन TLAC (टोटल-लॉस एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी) उद्देश्यों के लिए फंडिंग योजना से संबंधित है, जो चालू वर्ष की पहली तिमाही के भीतर 3 से 5 बिलियन के बीच की राशि के लिए इंस्ट्रूमेंट जारी करने का उद्देश्य स्थापित करता है।
430-वर्षीय यूएस ट्रेजरी पर प्रारंभिक रूप से 3 आधार अंकों पर सेट किया गया संप्रेषित प्रसार, 30 आधार अंकों से महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ और निश्चित दर किश्त के लिए टी + 400 आधार अंकों के बराबर था और फ्लोटिंग दर किश्त के लिए 390 आधार अंक + यूएस लिबोर था। , मोटे तौर पर 3-महीने के यूरिबोर + 365 आधार अंकों के बराबर। "यह है - यूनिक्रेडिट जारी है - 2019 में अमेरिकी और यूरोपीय निवेशकों के बीच, XNUMX में अब तक यूएसडी बाजार में दर्ज स्प्रेड के संदर्भ में सबसे उल्लेखनीय कमी"।
विवरण के लिए, 3-वर्षीय निश्चित दर नोट में 6,572% कूपन होगा, जिसका भुगतान अर्ध-वार्षिक रूप से किया जाएगा, जिसमें 100% का निर्गम/पुनः प्रस्ताव मूल्य होगा। परिवर्तनीय दर वाले के पास 3-महीने के यूएस लिबोर + 390 आधार अंकों पर एक कूपन है, जिसका भुगतान त्रैमासिक रूप से किया जाता है, 100% के निर्गम/पुनः प्रस्ताव मूल्य के साथ।
"सिक्योरिटीज को 1933 के संयुक्त राज्य प्रतिभूति अधिनियम के पंजीकरण-छूट शासन के तहत जारी किया जाता है, जैसा कि बाद में संशोधित किया गया है ("प्रतिभूति अधिनियम"), और संयुक्त राज्य अमेरिका में योग्य संस्थागत निवेशकों को केवल (i) बेचा जा सकता है, जैसा कि परिभाषित किया गया है। प्रतिभूति अधिनियम के नियम 144A के तहत, प्रतिभूति अधिनियम के तहत पंजीकरण से छूट और (ii) संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर प्रतिभूति अधिनियम के नियमन S या अन्य लागू पंजीकरण छूट के तहत, नोट पढ़ता है।
