पिछले कुछ घंटों में, UniCredit और बैंको बीपीएम ने दो बांडों की नियुक्ति पूरी की। विशेष रूप से, बैंक ऑफ पियाज़ा गे औलेंटी ने बाज़ार में जगह बनाई है एक वरिष्ठ पसंदीदा बांड दो किश्तों में, प्रत्येक एक अरब यूरो का, 5 और 10 साल की परिपक्वता के साथ. आवेदन कुल तीन अरब यूरो से अधिक हो गया है। 5 साल का शीर्षक गारंटी देगा वापसी मिडस्वैप दर से 77 आधार अंक ऊपर, जबकि 105-वर्ष XNUMX तक पहुंच जाएगा।
पांच साल की किश्त 99,891% की कीमत पर जारी की गई थी और भुगतान करेगी 0,325% का एक निश्चित कूपन. बांड मुख्य रूप से फंड (61%), बैंकों (36%) और बीमा कंपनियों (2%) द्वारा खरीदा गया था; भौगोलिक दृष्टिकोण से, अनुरोध मुख्य रूप से जर्मनी/ऑस्ट्रिया (27%), इटली (23%), फ्रांस (19%), यूके (10%) और स्पेन/पुर्तगाल (8%) से आए।
10% पर जारी 99,885-वर्षीय बांड, भुगतान करेगा 0,85% का वार्षिक कूपन. इसके अलावा इस मामले में मुख्य निवेशक फंड (62%), बैंक (33%) और बीमा कंपनियां (5%) थे और भौगोलिक विश्लेषण के अनुसार जर्मनी और ऑस्ट्रिया (27%) अग्रणी हैं, इसके बाद फ्रांस (23%) का स्थान है। इटली (18%), यूके (15%) और स्पेन/पुर्तगाल (7%)।
I दर्ज़ा बांड इश्यू के लिए मूडीज़ से Baa1, S&P से BBB, फिच से BBB- अपेक्षित हैं।
से संबंधित बैंको Bpm, उसने रखा एक सतत अतिरिक्त टियर 1 बांड के बराबर राशि के लिए मिलियन 400. यह इश्यू संस्थागत निवेशकों के लिए था। संस्थान ने एक नोट में बताया कि ऑपरेशन "के लिए अनुमति देता है।" समूह के टियर 1 पूंजी लक्ष्य को प्राप्त करें".
सममूल्य पर जारी किए गए बांड का भुगतान होता है 6,50% का अर्ध-वार्षिक, गैर-संचयी निश्चित कूपन, और जारीकर्ता द्वारा पहली बार 19 जनवरी 2026 को बुलाया जा सकता है, उसके बाद हर 6 महीने में। गैर-कॉल की स्थिति में, नया निश्चित दर कूपन यूरो में 5-वर्षीय मध्य स्वैप दर में मूल प्रसार को जोड़कर निर्धारित किया जाएगा (पुनर्गणना तिथि के समय दर्ज किया जाएगा) और इसके लिए तय रहेगा अगले 5 साल. बैंक निर्दिष्ट करता है कि कूपन का भुगतान विवेकाधीन है और कुछ सीमाओं के अधीन है।
इसके अलावा, यदि समूह का Cet1 गुणांक 5,125% से कम हो जाता है, तो सुरक्षा में नाममात्र मूल्य की अस्थायी कमी के लिए एक तंत्र शामिल है।
मुख्य रूप से परिसंपत्ति प्रबंधकों (70%), हेज फंड (16%) और बैंकों (10%) ने बैंको बीपीएम के नए बांड में निवेश किया, जबकि भौगोलिक वितरण में विदेशी निवेशकों की व्यापकता देखी गई, विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम (44%) से।
