UniCredit के साथ एशियाई पूंजी बाजार में पदार्पण किया सिंगापुर डॉलर में एक गौण ऋण. इस मुद्दे की राशि 300 मिलियन (लगभग 200 मिलियन यूरो) और 30 जुलाई 2023 को समाप्त हो रहा है (साढ़े 5 साल बाद जल्दी भुगतान के विकल्प के साथ)। ऋण प्रदान करता है 5,50% का कूपन100 के निर्गम मूल्य के साथ, एशियाई मुद्रा में उद्धृत स्वैप दर से 447 आधार अंकों के प्रसार के बराबर। प्लेसमेंट को नोमुरा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक ने संभाला था।
"ऑपरेशन में एशियाई संस्थागत निवेशकों और निजी धन प्रबंधन नेटवर्क की एक बड़ी भागीदारी देखी गई - यूनिक्रेडिट ने कहा - लगभग 500 मिलियन सिंगापुर डॉलर के ऑर्डर एकत्र किए। इसकी गौण स्थिति के कारण, ऋण की निम्नलिखित अपेक्षित रेटिंग हैं: Baa3 (मूडीज़), BBB (S&P) और BBB+ (फिच)। बांड को यूनीक्रेडिट की पूरक पूंजी में शामिल किया जाएगा, जो कुल पूंजी अनुपात में योगदान देगा। लिस्टिंग लक्ज़मबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में होगी"।
मध्य-सुबह तक, पियाज़ा अफ़ारी में यूनिक्रेडिट के शेयरों में 1,8% की वृद्धि हुई।
