यूबी बंका ने घोषणा की कि समूह के 10 बिलियन यूरो कवर्ड बॉन्ड प्रोग्राम (ओबीजी) के तहत 1,25 बिलियन यूरो के लिए 15-वर्षीय निश्चित-दर गारंटीकृत बैंक बांड सफलतापूर्वक जारी किए गए हैं, जिसकी गारंटी यूबी फाइनेंस द्वारा दी गई है। निपटान तिथि 4 अक्टूबर 2017 होगी। परिपक्वता तिथि 4 अक्टूबर 2027 निर्धारित की गई है।
कूपन 1,125% के बराबर है, जो 35-वर्ष के मध्य-स्वैप दर से ऊपर 10 आधार अंकों के प्रसार के बराबर है और प्रत्येक वर्ष 4 अक्टूबर को बकाया देय है। अंतिम मूल्य (पुनः प्रस्ताव) 99,167% निर्धारित किया गया था। इस मुद्दे में कुल 80 बिलियन यूरो से अधिक के अनुरोध के साथ लगभग 1,9 संस्थागत निवेशकों की भागीदारी देखी गई, निम्नलिखित भौगोलिक वितरण के साथ: इटली (46%), जर्मनी और ऑस्ट्रिया (30%), फ्रांस (8%), स्विट्जरलैंड (5) %), नॉर्डिक देश (4%), बेनेलक्स (3%), यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड (2%) और अन्य (2%)। निवेशक के प्रकार के अनुसार आवंटन इस प्रकार है: निवेश कोष (35%), केंद्रीय बैंक (34%), बैंक (19%) और बीमा कंपनियां (12%)।
कवर किए गए बैंक बॉन्ड की अपेक्षित रेटिंग (जिसमें अंतर्निहित के रूप में 100% उच्च गुणवत्ता वाले इतालवी आवासीय बंधक हैं) मूडीज़ द्वारा Aa2 (स्थिर) और DBRS द्वारा AA कम है। सुरक्षा वितरण के लिए जिम्मेदार संयुक्त बुकरनर हैं: बंका आईएमआई, बार्कलेज, क्रेडिट सुइस, एलबीबीडब्ल्यू, नैटिक्सिस, सैंटेंडर।
