यूबी बैंक 2 मिलियन यूरो की राशि के लिए 10 साल की परिपक्वता और 5 साल के पुनर्भुगतान विकल्प के साथ टियर 300 सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड लॉन्च किया। मांग बहुत मजबूत थी, आपूर्ति को चार गुना से अधिक कर दिया, जिससे प्रसार को 510बीपीएस के प्रारंभिक स्तर से 475 साल के मध्य-स्वैप के ऊपर 5बीपीएस के अंतिम स्तर तक कम करने की अनुमति मिली।
यह इश्यू 150 से अधिक निवेशकों को आवंटित किया गया है, जिनमें से अधिकांश इटली (34%) से आए हैं, इसके बाद यूके (23%), फ्रांस (15%), जर्मनी और ऑस्ट्रिया (8%), स्विट्जरलैंड (7%) और अन्य।
निवेश निधियों (65%), बैंकों और निजी बैंकों (24%) द्वारा हामीदारी प्रबल रही, इसके बाद बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों (6%), आधिकारिक संस्थानों (4%) और अन्य ने काफी दूरी तय की।
लेन-देन की निपटान तिथि 12 जुलाई, 2019 होगी।
बॉन्ड का इश्यू प्राइस 99,613% है और फिक्स्ड कूपन 4.375% है, जो 475 साल के मिड-स्वैप रेट से 5 बेसिस पॉइंट्स के स्प्रेड के बराबर है। 12 जुलाई, 12 से शुरू होने वाले प्रत्येक वर्ष के 2020 जुलाई को बकाया राशि में कूपन की पहचान की जाएगी।
बांड, संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित, यूबीआई बंका एम्टन कार्यक्रम का हिस्सा है और आयरिश स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होगा।
बांड की अपेक्षित रेटिंग इस प्रकार हैं: Ba3 (मूडीज), BB (S&P), BB+ (फिच), BBH (DBRS)।
बंका इमी, गोल्डमैन सैक्स इंटरनेशनल, सोसाइटी जेनराले और यूबीआई बंका ने संयुक्त बुकरनर्स के रूप में काम किया।
