सोमवार यूबी बैंक जारी किया गया टियर 2 सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड 10 साल की मैच्योरिटी के साथ और जारी करने के 5 साल बाद एक बेंचमार्क राशि के लिए मोचन विकल्प मिलियन 500.
La आवेदनलगभग 75 निवेशकों से आ रहा है, एक पर पहुंच गया 1,4 का कवरेज अनुपात, कूपन को शुरुआती 6% से घटाकर अंतिम 5,875% करने की अनुमति देता है।
I देशों आदेशों की उत्पत्ति इटली (73%), यूनाइटेड किंगडम (16%), फ्रांस (7%), जर्मनी और स्विट्जरलैंड (3%) है।
द्वारा सदस्यता प्रचलित थी निवेशित राशि (81%) बैंकों (12%) बीमा और पेंशन फंड (2%).
लेन-देन की निपटान तिथि 4 मार्च, 2019 होगी।
बांड का निर्गम मूल्य 100% के बराबर होता है। वहाँ 5,875% का निश्चित कूपन, समान परिपक्वता की स्वैप दर से ऊपर 5,751% के स्प्रेड के बराबर, 4 मार्च 4 से शुरू होने वाले प्रत्येक वर्ष के 2020 मार्च को बकाये के रूप में पहचाना जाएगा।
बांड, संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित, यूबी बंका के ईएम्टन कार्यक्रम का हिस्सा है और आयरिश स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होगा।
I दर्ज़ा बॉन्ड के लिए मूडीज से Ba3, S&P से BB, Fitch से BB+ और DBRS से BBH की उम्मीद है।
सिटी (बी एंड डी), गोल्डमैन सैक्स इंटरनेशनल, एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन, यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक और यूबीआई बंका ने संयुक्त बुकरनर्स के रूप में काम किया।
