Ubi Banka ने कल समूह के EMTN कार्यक्रम के तहत 5 मिलियन यूरो की राशि के लिए 750-वर्षीय निश्चित-दर वरिष्ठ असुरक्षित बेंचमार्क बॉन्ड इश्यू सफलतापूर्वक लॉन्च किया। सुबह के दौरान, लगभग 100 निवेशकों से कुल 1,2 बिलियन से अधिक के ऑर्डर प्राप्त हुए।
अंतिम प्लेसमेंट में इतालवी निवेशकों द्वारा 27% सब्सक्रिप्शन और शेष 73% विदेशी निवेशकों द्वारा देखा गया, जिसमें 51% के बराबर फ्रांसीसी निवेशकों की मजबूत उपस्थिति थी। निवेश कोष (83%) द्वारा अभिदान प्रबल रहा, इसके बाद बैंकों और निजी बैंकिंग (12%) और अन्य निवेशकों (5%) का स्थान रहा।
आदेशों के प्रवाह ने प्लेसमेंट प्रक्रिया के दौरान धीरे-धीरे कम करना संभव बना दिया, शुरुआत में स्प्रेड को एमएस + कम 70 बीपीएस के लिए घोषित किया गया, जिससे लेन-देन की कीमत 62 साल के मध्य-स्वैप दर से 5 आधार अंक ऊपर, एक कूपन के साथ हो सके। प्रत्येक वर्ष 0,75 अक्टूबर को देय बकाया राशि का 17%।
पुन: प्रस्ताव मूल्य 99,474% और परिपक्वता से संबंधित उपज 0,858% पर निर्धारित किया गया था। निपटान तिथि 17 अक्टूबर 2017 होगी। परिपक्वता तिथि 17 अक्टूबर 2022 के लिए निर्धारित की गई है। सुरक्षा वितरित करने के लिए जिम्मेदार संयुक्त बुकरनर्स हैं: कॉमर्जबैंक, ड्यूश बैंक, जेपी मॉर्गन, नोमुरा, सोसाइटी जेनरेल और यूनिक्रेडिट।
