यूबीआई बंका और यूनिक्रेडिट ने महत्वपूर्ण बॉन्ड प्लेसमेंट की एक श्रृंखला तैयार की है।
यूबीआई संस्थागत निवेशकों के लिए लक्षित कुल 1 मिलियन यूरो के उद्घाटन अतिरिक्त टियर 400 मुद्दे को सफलतापूर्वक बंद कर दिया। यह मुद्दा बैंक की पूंजी संरचना को अनुकूलित करने में मदद करेगा। जैसा कि एक नोट में कहा गया है, लगभग 450 संस्थागत निवेशकों (6 बिलियन यूरो से अधिक) से प्राप्त आदेशों की मात्रा के लिए धन्यवाद, 6,5% क्षेत्र में घोषित प्रारंभिक कूपन मार्गदर्शन को 0,625% से नीचे की ओर संशोधित किया गया था और अंतिम कूपन सेट किया गया था। पहले साढ़े पांच साल के लिए 5,875% पर। 5 जून 20 से शुरू होने वाले प्रत्येक वर्ष के 20 जून और 20 दिसंबर को बकाया के रूप में छह-मासिक आधार पर कूपन देय है (पहला कूपन छोटा)। री-ऑफर की कीमत 2020 में है।
प्रतिभूतियाँ स्थायी हैं और जारीकर्ता द्वारा 20/01/2025 से 20/06/2025 तक और बाद में प्रत्येक कूपन भुगतान तिथि पर वापस बुलाई जा सकती हैं। यदि 20/06/2025 तक समयपूर्व चुकौती विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो एक नया निश्चित दर कूपन फिर से परिभाषित किया जाएगा जो अगले 5 वर्षों के लिए मान्य होगा और बाद में 5 के बराबर मूल प्रसार को जोड़कर 606,6 साल के अंतराल पर फिर से परिभाषित किया जाएगा। उस समय लागू समान परिपक्वता के यूरो में मिड स्वैप दर पर .XNUMX बीपीएस, वार्षिक आधार पर गणना की जाती है और छह-मासिक आधार पर पुनर्गणना की जाती है।
प्रतिभूति की अपेक्षित रेटिंग B2/B+ (मूडीज/S&P) है। स्टॉक को आयरिश स्टॉक एक्सचेंज (ग्लोबल एक्सचेंज मार्केट) में सूचीबद्ध किया जाएगा।
से संबंधित UniCredit, 2 बिलियन यूरो से अधिक की मांग के विरुद्ध कुल 4 बिलियन के लिए बाजार में दो बांड रखे। अनुरोध 350 से अधिक संस्थागत निवेशकों से आए थे।
पहले अंक के संबंध में, यूनिक्रेडिट ने 6-वर्षीय गैर-वरीय वरिष्ठ बॉन्ड (परिपक्वता जनवरी 2026) को रखा, जो पहले 5 में 1,25 बिलियन यूरो के लिए गैर-चुकौती योग्य था। बांड 1,20% के एक निश्चित वार्षिक कूपन का भुगतान करेंगे।
10 साल के इश्यू के लिए, यूनिक्रेडिट ने 750% की निश्चित दर पर 1,80 मिलियन के लिए बांड रखे।
बहुत उपयोगी लेख