टिम ने ऋण को पुनर्गठित किया: दो बांड रखे (एक ब्राजील में)। और केकेआर के साथ अबू धाबी का संप्रभु धन कोष नेटवर्क पर दिखाई देता है

नई बंधन casa में टिम. बुधवार 12 जुलाई को 750 मिलियन के बांड के जारी होने के बाद उपज 7,875% और बाजार में कुल 2 बिलियन यूरो के लिए दो मुद्दों की पुनर्खरीद की घोषणा करने के बाद, टिम ब्रासिल सर्विकोस ई पार्टिसिपासोस की शेयरधारकों की बैठक ने बदले में मूल कंपनी को लाभांश का भुगतान करने के लिए एक नए 800 मिलियन बांड की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। इस बीच, ब्लूमबर्ग ने इस अफवाह की रिपोर्ट दी है कि सॉवरेन वेल्थ फंड अबु धाबी से निपटना होगा केकेआर टेलीकॉम इटालिया नेटवर्क पर कब्ज़ा करने के लिए।

750 साल की अवधि के लिए टिम का 5 मिलियन यूरो का बांड

कंपनी ने एक बयान में कहा कि बांड जारी करने से प्राप्त आय का उपयोग अल्पकालिक परिपक्वताओं को चुकाने के लिए किया जाएगा, जिसमें मौजूदा बांड मुद्दों पर पुनर्खरीद ऑफर के माध्यम से, सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए, और/या मुद्दे से संबंधित भुगतान और खर्च शामिल हैं। प्रतिभूतियाँ।

विवरण:

• जारीकर्ता: टिम

• राशि: 750 मिलियन यूरो

• निपटान तिथि: 20 जुलाई, 2023

• समय सीमा: जुलाई २१, २०२१

• कूपन: 7,875% प्रति वर्ष

• निर्गम मूल्य: 99,996%।

प्लेसमेंट के लिए लक्ज़मबर्ग स्टॉक एक्सचेंज के यूरो एमटीएफ बाजार में लिस्टिंग के लिए अनुरोध की आवश्यकता होती है। रेटिंग एजेंसियों मूडीज, एसएंडपी और फिच से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रतिभूतियों को जारीकर्ता (बी1, बी+ और बीबी–) के अनुरूप रेटिंग दें।

टिम, बाजार में दो मुद्दों की 2 बिलियन में पुनर्खरीद

सौदे के हिस्से के रूप में, कंपनी ने लॉन्च की भी घोषणा की दो खरीद प्रस्ताव (कुल या आंशिक) का नकद बांड ऋण, कुल अधिकतम राशि के लिए जो मुद्दों के कुल नाममात्र मूल्य से अधिक नहीं है:

▪ बांड ऋण "EUR 750,000,000 3.625 प्रतिशत निश्चित दर नोट 19 जनवरी 2024 को देय" (ISIN: XS1347748607);

▪ बांड जारी करना "EUR 1,250,000,000 4.000 प्रतिशत निश्चित दर नोट 11 अप्रैल 2024 को देय" (ISIN: XS1935256369)।

ऑफ़र कई शर्तों के अधीन हैं, जिनमें नोट जारी करने का निपटान भी शामिल है। खरीदे गए नोटों की अंतिम राशि समूह द्वारा संबंधित प्रस्ताव अवधि के अंत में निर्धारित की जाएगी, जैसा कि निविदा प्रस्ताव ज्ञापन में आगे बताया गया है।

टिम ब्राज़ील में भी पुनर्वित्त करता है: 800 मिलियन बांड

शेयरधारकों की बैठक टिम ब्रासील सर्विकोस और प्रतिभागीसमूह के 100% स्वामित्व वाली होल्डिंग कंपनी, जो बदले में ब्राज़ीलियाई ऑपरेटिंग कंपनी टिम के 66,58% को नियंत्रित करती है, ने संस्थागत निवेशकों के लिए एक गैर-परिवर्तनीय बांड के मुद्दे को मंजूरी दे दी है, जो मौजूदा एक्सचेंज पर 4,25 बिलियन रियाल के बराबर है। दर, लगभग मिलियन 800.

एक नोट में बताया गया है कि बॉन्ड इश्यू का उद्देश्य टिम ब्रासिल सर्विकोस ई पार्टिसिपासोस से अपनी मूल कंपनियों को लाभांश वितरित करना है, यह समूह की पुनर्वित्त गतिविधियों के दायरे में आता है।

नेटको नेटवर्क पर अबू धाबी के साथ केकेआर की बातचीत बंद होगी

इस बीच,अबू धाबी निवेश प्राधिकरण (प्रबंधन के तहत 3 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति वाला एक संप्रभु फंड) अमेरिकी दिग्गज में शामिल होने पर चर्चा कर रहा है केकेआर जिसने अधिग्रहण के लिए 23 बिलियन यूरो की पेशकश के बाद विशेष रूप से वार्ता छीन ली netco. कई महीनों तक, प्रतियोगिता में अमेरिकी कंपनी को सीडीपी और ऑस्ट्रेलियाई निवेश कंपनी मैक्वेरी एसेट मैनेजमेंट की जोड़ी के साथ प्रतिस्पर्धा करते देखा गया। लेकिन अंत में, अमेरिकी फंड की पेशकश को इतालवी समूह ने संचालन और समय के निष्पादन के मामले में अधिक विश्वसनीय माना, साथ ही इस तथ्य के साथ कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में एक उच्च प्रस्ताव पेश किया (इनमें से) 21 अरब).

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी फंड अपने ऑफर को मजबूत करने के लिए काम करेगा और ऐसा करने के लिए वह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में निवेश करने वाले बड़े ग्राहकों से परामर्श भी करेगा। इनमें अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी भी शामिल है, जो दुनिया के सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंडों में से एक है, जो कथित तौर पर इस बात पर विचार कर रहा है कि सीधे नेटवर्क में निवेश किया जाए या निजी इक्विटी फर्म में हिस्सेदारी हासिल की जाए। चर्चाएँ जारी हैं और अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

किसी भी स्थिति में, अमेरिकी निजी इक्विटी फर्म टेलीकॉम इटालिया में एक बिजनेस पार्टनर की तलाश कर रही है। जैसा कि ब्लूमबर्ग ने पिछले महीने लिखा था, इटालियन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात चल रही थी F2i एसजीआर, जो 2% हिस्सेदारी प्राप्त करके नेटको में ऋण सहित लगभग €10 बिलियन का निवेश कर सकता था। अब अबू धाबी का संप्रभु धन कोष अधिक मान्यता प्राप्त लगता है, और सबसे बढ़कर, बुनियादी ढांचे के संसाधनों के प्रति उल्लेखनीय दृष्टिकोण के लिए। अन्य बातों के अलावा, जब उन्होंने टिम में निवेश किया तो वह केकेआर में शामिल हो गए। अमेरिकी समूह के पास वर्तमान में 37,5% है फाइबरकॉप, वह कंपनी जो टिम के नेटवर्क के अंतिम मील का प्रबंधन करती है।