आज, मंगलवार 8 जून, यह मिलान स्टॉक एक्सचेंज में लैंड करता है इतालवी सागर समूह, एक कंपनी जो एडमिरल और टेक्नोमर ब्रांड के तहत लक्ज़री याच बनाती है।
ऑफर की कीमत तय की गई है €4,9 प्रति शेयर और समूह का पूंजीकरण लगभग 260 मिलियन यूरो है।
प्लेसमेंट की कुल राशि है मिलियन 97, जिनमें से 47 कंपनी को और 50 रेफरेंस शेयरहोल्डर GC होल्डिंग को ऑफर बढ़ाने और "ओवर अलॉटमेंट" के अधिकार के प्रयोग की स्थिति में जाएंगे।
इटैलियन सी ग्रुप का आईपीओ 2021 का तीसरा (फिलोजेन और सेको के बाद) पियाज़ा अफ़ारी के एमटीए सेगमेंट पर है।
निवेशक शामिल हैं अलीच्लो, उद्यमी मार्क कौके की कंपनी, ई जॉर्ज अरमानी स्पा, जो क्रमशः 26 और 13 मिलियन यूरो (पूंजी के लगभग 10 और 5% के बराबर) डालते हैं। एक और 1,5% हिस्सेदारी उद्यमी मार्क कूके द्वारा खरीदी गई थी।
Il अधिकतम फ्लोट पूंजी के 25,9% के बराबर होगा (ग्रीनशू के पूर्ण अभ्यास की स्थिति में लगभग 25,9%)। इसलिए जीसी होल्डिंग लगभग 62,6% के साथ शीर्ष पर बनी रहेगी।
Il लॉक-अप अवधि यह कंपनी और जीसी होल्डिंग दोनों के लिए एक साल का होगा।
3 जून को संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित बिक्री और सदस्यता प्रस्ताव समाप्त हो गया।
लिस्टिंग की आय का मुख्य रूप से उपयोग किया जाएगा नए औद्योगिक संयंत्रों और उत्पादन स्थलों का अधिग्रहण, इटली, तुर्की और ग्रीस के कुछ शिपयार्ड से शुरू। नंबर एक लक्ष्य उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना है, विशेष रूप से 100 मीटर लंबाई तक की नौकाओं के खंड में।
मध्यम अवधि में, समूह अपने ब्रांडों के प्रसार को बढ़ाने का भी इरादा रखता है (ऑटोमोबिली लेम्बोर्गिनी के साथ पिछले साल मई में गठबंधन इस संदर्भ में आता है), तेजी से बड़े सुपररीच के उत्पादन को लॉन्च करके उत्पादों की श्रेणी का विस्तार करना और उपस्थिति कुछ विदेशी बाजारों में, ब्रोकर नेटवर्क के विस्तार और व्यापार मेलों में भागीदारी के माध्यम से भी।
Giovanni Costantino द्वारा स्थापित और नेतृत्व किया गया, इटैलियन सी ग्रुप में स्थित है Marina di Carrara, जहां वह एनसीए रिफिट शिपयार्ड को नियंत्रित करता है। 2020 में उन्होंने बनाया राजस्व 116,4 मिलियन यूरो के लिए, वार्षिक आधार पर 16,1% ऊपर, जबकि शुद्ध आय एक साल में 430.000 यूरो से बढ़कर 6,2 मिलियन हो गया। इसी अवधि के दौरान, शुद्ध वित्तीय ऋण यह 12,2 से घटकर 3,8 मिलियन हो गया। जहाँ तक लाभप्रदता का संबंध है,EBITDA 14,5 मिलियन (49,8% ऊपर) औरईबीआईटी से 9,4 मिलियन (+108%)।
कंपनी टस्कन औद्योगिक जिले का हिस्सा है, जो मेगा याच के निर्माण में विशेष है, जिसमें कुल 4 कर्मचारियों और दो बिलियन टर्नओवर वाली 18 से अधिक कंपनियां शामिल हैं।
प्रोमेटिया फॉर यूनिक्रेडिट के एक अध्ययन के अनुसार, 2020 में कारोबारइतालवी नौका उद्योग लगभग 11 बिलियन (+9,9%) के निर्यात के साथ 4,9 बिलियन (+12,6% वर्ष दर वर्ष) को पार कर गया।
