टेरना उन्होंने शुक्रवार को रखा 500 मिलियन यूरो का ग्रीन बॉन्ड. संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित इश्यू प्राप्त हुआ दो अरब से अधिक के बराबर एक मांग यूरो, प्रस्ताव का चार गुना। इतालवी बिजली ग्रिड का प्रबंधन करने वाली कंपनी ने एक नोट में इसकी घोषणा की, यह निर्दिष्ट करते हुए कि नए बांड आठ अरब यूरो के "यूरो मीडियम टर्म नोट्स (ईएमटीएन) कार्यक्रम के संदर्भ में" रखे गए हैं, जिसे बीबीबी + रेटिंग सौंपी गई है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, (पी) बीएए2 मूडीज द्वारा और बीबीबी+ फिच द्वारा और ए- स्कोप द्वारा”।
समय सीमा 12 जुलाई, 24 को ग्रीन बॉन्ड का 2032 साल में सेट किया गया है, और कीमत 99,623% के बराबर है, मिडस्वैप दर पर 90 आधार अंकों के प्रसार के साथ। इस मुद्दे पर टेरना भुगतान करेगी एक कूपन 0,75% से। "प्रभावी दर यह 0,78% होगा - नोट जारी है - ग्रीन बॉन्ड के लिए और सामान्य तौर पर, 10 वर्षों से अधिक के मुद्दों के लिए इतालवी कॉरपोरेट्स के बीच अब तक का सबसे कम, स्थायी वित्त में टेरना की नेतृत्वकारी भूमिका की गवाही देता है, और समग्र औसत लागत से कम होगा योजना के समेकित ऋण का 1,4% के बराबर ”।
प्राप्ति कंपनी के "योग्य हरित परियोजनाओं" के वित्तपोषण के लिए जाएंगे। टेरना की रणनीति का उद्देश्य "चल रहे ऊर्जा परिवर्तन को बढ़ावा देना और देश और सभी हितधारकों के लिए अधिक से अधिक लाभ उत्पन्न करना है - नोट जारी है - इस संबंध में, टेरना ने जारी किए गए ग्रीन बॉन्ड की पारदर्शिता और गुणवत्ता की सुविधा के लिए एक "ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क" प्रकाशित किया है। . यह रूपरेखा और "द्वितीय पक्ष की राय", स्वतंत्र सलाहकार विजियो आइरिस द्वारा तैयार की गई, जनता के लिए उपलब्ध है कंपनी की वेबसाइट पर".
नए ग्रीन बॉन्ड को सूचीबद्ध किया जाएगा लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज. बॉन्ड इश्यू बैंकों के एक सिंडिकेट द्वारा रखा गया था, जिसमें बंका एक्रोस, बंका इमी, बीएनपीपी, सिटी, क्रेडिट सुइस, जेपी मॉर्गन, मेडियोबैंका, सैंटेंडर और यूनिक्रेडिट शामिल थे, जो संयुक्त लीड मैनेजर और ज्वाइंट बुकरनर की भूमिका में थे।
टेरना पहले ही 1,5 और 2028 में 2019 बिलियन ग्रीन बांड जारी कर चुकी है और यह समूह का तीसरा मुद्दा है।
गहरा करने के लिए: टेर्ना, 1,5 बिलियन का ग्रीन बॉन्ड: सस्टेनेबिलिटी भी यहीं से होकर गुजरती है
