टेरना उन्होंने बुधवार को अपना पहला रखा संकर बंधन. यह है एक सतत, अधीनस्थ, गैर-परिवर्तनीय और हरित बंधनसंस्थागत निवेशकों के लिए इरादा। सभी में, जारी मूल्य की राशि है एक अरब यूरो, के सामने एक मांग जो चार बिलियन से अधिक हो गई है.
मुद्दे का विवरण
विस्तार से, इतालवी बिजली ग्रिड का प्रबंधन करने वाली कंपनी एक नोट में बताती है, बांड छह साल के लिए कॉल करने योग्य नहीं होगा और होगा 99,586% के बराबर कीमत, मिडस्वैप दर पर 212,1 आधार अंकों के प्रसार के साथ। वार्षिक कूपन 2,375% होगा 9 फरवरी, 2028 के लिए निर्धारित पहली रीसेट तिथि तक, और 2,45% की प्रभावी दर होगी।
कूपन का प्रदर्शन
9 फरवरी 2028 से शुरू होकर, यदि प्रारंभिक चुकौती नहीं हुई है, तो हाइब्रिड बांड वार्षिक ब्याज का भुगतान पांच साल के यूरो मिड स्वैप दर के साथ-साथ 212,1 आधार अंकों के प्रारंभिक मार्जिन के बराबर होगा, जो 25 फरवरी से 9 बीपी की वृद्धि होगी। 2033 और 75 फरवरी 9 से 2048 और।
बांड द्वारा प्राप्त रेटिंग
जहां तक रेटिंग का संबंध है, स्टॉक को स्टैंडर्ड एंड पुअर्स से "बीबीबी-", मूडीज से "बीए1" और स्कोप से "बीबीबी" मूल्यांकन प्राप्त हुआ है। हाइब्रिड बॉन्ड की अधीनता और ब्याज भुगतान को स्थगित करने की संभावना को ध्यान में रखते हुए, रेटिंग एजेंसियों के लिए इक्विटी सामग्री 50% है।
प्लेसमेंट के उद्देश्य
इश्यू की शुद्ध आय का उपयोग कंपनी की "पात्र हरित परियोजनाओं" के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा - कंपनी जारी है - के आधार पर पहचान की जाएगी टेरना का ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क.
उद्धरण और बैंकों का पूल
लक्समबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए प्रवेश के लिए एक आवेदन हाइब्रिड बॉन्ड के लिए जमा किया जाएगा।
टेरना का ग्रीन हाइब्रिड बॉन्ड इश्यू बैंकों के एक सिंडिकेट द्वारा रखा गया था, जिसमें बीएनपी पारिबा, बंका एक्रोस, बीओएफए सिक्योरिटीज, सिटी, क्रेडिट सुइस, आईएमआई-इंटेसा सैनपोलो, मेडियोबैंका, सेंटेंडर, सोसाइटी जेनरेल, एसएमबीसी निक्को, यूनीक्रेडिट शामिल थे।
