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टेक्नोजिम आईपीओ के लिए मेडिओबांका, जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स को चुनता है

बैंकर क्लाउडियो कोस्टामाग्ना एलेसेंड्री परिवार के सलाहकार की भूमिका के लिए ट्रैक पर है - कंपनी कम से कम 10 गुना एबिटा के मूल्यांकन का लक्ष्य रखेगी - तीन वैश्विक समन्वयक तैयार हैं।

टेक्नोजिम आईपीओ के लिए मेडिओबांका, जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स को चुनता है

Technogym Piazza Affari में IPO का आयोजन करता है। Nerio Alessandri द्वारा सेसेना में 1983 में स्थापित खेल और अवकाश के समय के उपकरण के निर्माता ने चुना है मेदोबांका, जेपी मॉर्गन e गोल्डमैन सैक्स वर्ष के अंत के लिए निर्धारित मिलान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग प्रक्रिया में इसका साथ देने के लिए वैश्विक समन्वयक के रूप में। प्रक्रिया में एलेसेंड्री परिवार के सलाहकार की भूमिका बैंकर द्वारा निभाई जाएगी क्लॉडियस कोस्टामाग्ना.

कंपनी का लक्ष्य होगा एबिटा के कम से कम 10 गुना के बराबर मूल्यांकन, यानी की तुलना में थोड़ा कम आंकड़ा मिलियन 700. टेक्नोजिम ने 2014 को टर्नओवर में 13% की वृद्धि के साथ 466 मिलियन और एबिटा में 77% की वृद्धि के साथ 64,8 मिलियन पर बंद किया। शुद्ध वित्तीय स्थिति 57,2 मिलियन यूरो रही, जो 87 के 2013 मिलियन यूरो की तुलना में एक सुधार है।

Technogym वर्तमान में द्वारा नियंत्रित किया जाता है भाइयों नेरियो और पियरलुइगी एलेसेंड्री द्वारा 60% और आर्ले कैपिटल पार्टनर्स फंड द्वारा 40%. यह संभव है कि संचालन एक आईपीओ, बिक्री और विनिमय के लिए एक सार्वजनिक प्रस्ताव के साथ अमल में लाया जाएगा। दो कारक लिस्टिंग प्रोजेक्ट की ओर धकेलेंगे: आईपीओ की आय के साथ विदेशी बाजारों में और बढ़ने की इच्छा और निजी इक्विटी फर्म आर्ले कैपिटल पार्टनर्स द्वारा अपनी हिस्सेदारी बेचने का निर्णय। 

इस बीच, अभी भी आईपीओ बाजार पर, बोलोग्ना हवाई अड्डा एमटीए पर साधारण शेयरों की लिस्टिंग के लिए बोर्सा इटालियाना में प्रवेश के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जो स्टार सेगमेंट को लक्षित करता है।

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