स्नाम ने घोषणा की कि तथाकथित इक्विटी-लिंक्ड बॉन्ड ऋण का प्लेसमेंट यूरो 400 मिलियन ("बांड") की मामूली राशि के लिए सफलतापूर्वक हो गया है। बांड पांच साल की अवधि के होंगे, सममूल्य पर जारी किए जाएंगे और ब्याज अर्जित नहीं करेंगे।
बांड का प्रारंभिक रूपांतरण मूल्य यूरो 4,8453 पर निर्धारित किया गया था, जो कि कंपनी के साधारण शेयरों की मात्रा भारित औसत कीमत पर 26% के प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा कि प्रस्ताव के लॉन्च और के निर्धारण के बीच बोर्सा इटालियाना सूची से उत्पन्न हुआ था। बांड की कीमत।
Snam के CEO Marco Alverà ने कहा, "हमने एक लेन-देन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है जो हमें अपने शेयर बायबैक प्रोग्राम के माध्यम से और अधिक मूल्य बनाने और प्रतिस्पर्धी लागत पर धन प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिससे नकदी प्रवाह पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।" "यह परिवर्तनीय बॉन्ड हमारी ऋण संरचना को अनुकूलित करने की दिशा में एक कदम आगे है और Snam की इक्विटी कहानी में निवेशकों के विश्वास की पुष्टि करता है"।
बॉन्ड को शेयरों में परिवर्तित किया जा सकता है, साधारण शेयरधारकों की बैठक द्वारा अनुमोदन के अधीन, 20 जून 2017 ("लॉन्ग-स्टॉप डेट"), योजना के अनुसार खरीदे गए शेयरों के हस्तांतरण और वितरण के लिए शेयर पुनर्खरीद समझौते को 1 अगस्त 2016 को कंपनी द्वारा रखे गए किसी भी अन्य बकाया शेयरों के साथ नोटों के रूपांतरण को संतुष्ट करने के लिए अनुमोदित किया गया था और बशर्ते कि कंपनी ने नोट धारकों ("भौतिक निपटान सूचना") को एक उचित नोटिस भेजा हो। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 6 मार्च 2017 को आयोजित Snam निदेशक मंडल ने 11 अप्रैल 2017 को सामान्य शेयरधारकों की बैठक बुलाने का संकल्प लिया, ताकि अन्य बातों के अलावा, शेयरों के निपटान को अधिकृत किया जा सके।
शेयरधारकों की सामान्य बैठक द्वारा अनुमोदन के मामले में, कंपनी बॉन्ड धारकों को जल्द से जल्द (और किसी भी मामले में सामान्य बैठक के बाद 5 दिनों के भीतर) भौतिक निपटान नोटिस भेज देगी, जिसमें एक समय सीमा का संकेत होगा, जिससे प्रत्येक के धारक बांड के पास ऐसे बांड को शेयर में बदलने का अधिकार होगा। उक्त समय सीमा भौतिक निपटान नोटिस भेजे जाने की तारीख से 2 कारोबारी दिनों के बाद की नहीं हो सकती।
