Snam ने सोमवार को संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित फिक्स्ड-रेट बांड के लॉन्च को सफलतापूर्वक पूरा किया। 2026 सितंबर 1,250 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित EMTN (यूरो मीडियम टर्म नोट्स) कार्यक्रम के हिस्से के रूप में अक्टूबर 27 में परिपक्व होने वाला यह मुद्दा कुल 2016 बिलियन यूरो तक पहुंच गया। बॉन्ड स्टॉक एक्सचेंज लक्समबर्ग में सूचीबद्ध होंगे। . समूह की एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी घोषणा की गई।
ऑपरेशन ने उच्च गुणवत्ता और निवेशकों के व्यापक भौगोलिक विविधीकरण के साथ प्रस्ताव के लगभग 2 गुना के बराबर मांग दर्ज की है। नए बांड की विशेषताएं इस प्रकार हैं:
राशि: 1.250 मिलियन यूरो
समय सीमा: 25 अक्टूबर 2026
0,875 के पुन: प्रस्ताव मूल्य के साथ 99,506% का वार्षिक कूपन (एक प्रसार के अनुरूप)
संदर्भ मध्य स्वैप दर पर 50 आधार अंक)
प्लेसमेंट संस्थागत निवेशकों के लिए लक्षित है और बंका आईएमआई, बार्कलेज, बीएनपी परिबास, बोफा मेरिल लिंच, सिटी, क्रेडिट एग्रीकोल, गोल्डमैन सैक्स, एचएसबीसी, आईएनजी, जेपी मॉर्गन, एमयूएफजी, एसएमबीसी निक्को और संयुक्त बुकरनर्स के रूप में संगठित और प्रबंधित किया गया था। सोसाइटी जनरल।
साथ ही सोमवार को, बीएनपी परिबास ने भी सनम द्वारा पहले से जारी किए गए निम्नलिखित बांडों पर एक निविदा प्रस्ताव पेश किया:
? €1,250,000,000 2.375 प्रतिशत। नोट 30 जून 2017 (जिनमें से €999.915.000 का भुगतान किया जाना है) (XS0914292254)
? €1,500,000,000 3.875 प्रतिशत। नोट देय 19 मार्च 2018 (जिनमें से €1.200.046.000 चुकाया जाना है) (XS0829183614)
? €1,000,000,000 5.000 प्रतिशत। नोट देय 18 जनवरी 2019 (जिनमें से €850.050.000 का भुगतान किया जाना है) (XS0806449814)
? €500,000,000 1.500 प्रतिशत। नोट देय 24 अप्रैल 2019 (XS1061410962)
? €1,250,000,000 3.500 प्रतिशत। नोट 13 फरवरी 2020 (XS0853682069)
? €500,000,000 3.375 प्रतिशत। नोट 29 जनवरी 2021 (XS0914294979)
? €1,000,000,000 5.250 प्रतिशत। नोट देय 19 सितंबर 2022 (XS0829190585)
? €750,000,000 1.500 प्रतिशत। नोट देय 21 अप्रैल 2023 (XS1126183760)
? € 750,000,000 1.375 प्रतिशत। नोट देय 19 नवंबर 2023 (XS1318709497)
? €600,000,000 3.250 प्रतिशत। नोट 22 जनवरी 2024 (XS1019326641)
दिनांक 2 अक्टूबर 10 के टेंडर ऑफर मेमोरेंडम में निहित नियमों और शर्तों के तहत कुल अधिकतम 2016 बिलियन यूरो के बराबर लक्ष्य राशि के लिए।
प्रेस विज्ञप्ति के अंत में कहा गया है कि नया बॉन्ड इश्यू पूरी तरह या आंशिक रूप से तय किया जा सकता है। Snam द्वारा आज लॉन्च किए गए इश्यू को पूरा करना - जो संस्थागत निवेशकों को नए बॉन्ड के प्लेसमेंट के माध्यम से अमल में लाया जाएगा - अन्य बातों के अलावा, एक शर्त है, जो समझौते में परिकल्पित है, एक्सचेंज होने के लिए।
