आज सुबह, सैन डोनाटो दिग्गज ने संस्थागत निवेशकों के उद्देश्य से अक्टूबर 2020 की परिपक्वता के साथ एक नया निश्चित दर बांड जारी किया। लेनदेन की राशि 500 मिलियन यूरो है, जो पिछले 27 सितंबर को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित यूरो मीडियम टर्म नोट्स (ईएमटीएन) कार्यक्रम के हिस्से के रूप में है।
प्रारंभिक मूल्य संकेत मिडस्वैप से 30-35 आधार अंक ऊपर है। आज का अंक पिछले 10 अक्टूबर को 1,25 बिलियन यूरो की कुल राशि के लिए लॉन्च किए गए अंक का अनुसरण करता है, जो 25 अक्टूबर, 2026 को परिपक्व हो रहा है।
प्लेसमेंट का आयोजन और प्रबंधन बैंका आईएमआई, बार्कलेज, बीबीवीए, बीएनपी पारिबा, सिटी, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, मिजुहो, सोसाइटी गेनेरेल और यूनीक्रेडिट द्वारा बुकरनर और संयुक्त लीड मैनेजर के रूप में किया जाता है।
दोनों मुद्दों की आय का उपयोग पहले जारी किए गए और बाद में बीएनपी पारिबा एसए द्वारा 10 अक्टूबर 2016 को शुरू किए गए टेंडर ऑफर (निविदा प्रस्ताव) के हिस्से के रूप में खरीदे गए और 17 अक्टूबर 2016 को समाप्त हुए स्नैम स्पा बांड को पुनर्खरीद करने के लिए किया जाएगा।
निविदा प्रस्ताव के आज के परिणामों के आधार पर, बीएनपी पारिबा एसए ने, निविदा प्रस्ताव में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, खरीदने का निर्णय लिया है। दोनों मुद्दों की आय का उपयोग बीएनपी पारिबा से खरीदे गए बांडों को पुनर्खरीद करने के लिए किया जाएगा, जो कि आज जून 2,75 और जनवरी 2017 के बीच परिपक्वता अवधि और 2024 बिलियन की बकाया राशि के साथ 8,4 बिलियन के दस स्नैम बांड खरीदने का निर्णय लिया गया।
25 अक्टूबर को, स्नैम बीएनपी पारिबा एसए को पूरी राशि नकद में चुकाएगा और उसी तारीख को दो नए बांडों की नियुक्ति होगी, जिन्हें लक्ज़मबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा।
ऑपरेशन का उद्देश्य कंपनी द्वारा निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप ऋण संरचना को अनुकूलित करना और पूंजी की लागत में सुधार करना है।
