मेडिओबांका का पहला ग्रीन बॉन्ड टूट गया है। निवेशकों ने 6 बिलियन ऑर्डर को दरकिनार करते हुए बैंक द्वारा अनुरोधित 500 मिलियन के प्रस्ताव से 3 गुना अधिक अनुरोध प्रस्तुत किए हैं।
प्लेसमेंट, मंगलवार की सुबह लॉन्च किया गया, जिसमें 7 साल की वरिष्ठ पसंदीदा सुरक्षा शामिल है। रेडियोकॉर की रिपोर्ट के अनुसार, मांग के स्तर ने शुरुआती 140 आधार अंकों की तुलना में मिडस्वैप के ऊपर 165 आधार अंकों के क्षेत्र में प्रसार के लिए मूल्य मार्गदर्शन को कम कर दिया। प्लेसमेंट के अंतिम डेटा निर्दिष्ट करते हैं कि जारी किए गए नए बांड 1% के कूपन का भुगतान करेंगे।
सितंबर 2027 में परिपक्व होने वाली सुरक्षा से संबंधित मेडिओबैंका के पहले ग्रीन बॉन्ड की नियुक्ति और मूडीज से बीएए1, एसएंडपी से बीबीबी और फिच से बीबीबी की अपेक्षित रेटिंग पर भरोसा करने में सक्षम होगा। प्रारंभिक मूल्य संकेत मिडस्वैप दर से ऊपर 165 आधार अंकों के क्षेत्र में प्रसार के लिए थे। ऑपरेशन का प्रबंधन BBVA, मेडियोबैंका, नेटवेस्ट, सेंटेंडर और यूनीक्रेडिट द्वारा बुकरनर की भूमिका में किया जाता है।
