इटालसेमेंटी कनाडा में गतिविधियों को एकीकृत करता है

जुलाई में हुए समझौते के बाद इल्टलेमेंटी और हीडलबर्ग सीमेंट, कनाडा के बाजार में अपनी गतिविधियों के एकीकरण के साथ हीडलबर्ग सीमेंट एजी की सजातीय गतिविधियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक कंपनी जिसके पास 1 जुलाई 2016 से इटालसेमेंटी एसपीए की शेयर पूंजी में सापेक्षिक बहुमत है। और जो, अनिवार्य अधिग्रहण बोली के परिणामों के परिणामस्वरूप अधिनायकवादी भागीदारी प्राप्त करेगा। इटालसेमेंटी की ओर से मंगलवार देर शाम एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई।

आपरेशन
लेन-देन में कंपनी Lehigh Hanson Materials Limited (“LHM”) द्वारा अधिग्रहण शामिल है, जो कंपनी Essroc Canada ULC (“Essroc”) की राजधानी में सामान्य और पसंदीदा शेयरों में, कुल ब्याज के HeidelbergCement द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आयोजित एक कनाडाई कंपनी है। कनाडा")। Essroc Canada वर्तमान में Essroc Corporation ("Essroc Corp.") के स्वामित्व में है, जो एक निगमित कंपनी है
अप्रत्यक्ष रूप से इटालसेमेंटी द्वारा, वाहन कंपनी Essroc नीदरलैंड Cooperatief UA ("न्यू Essroc") के माध्यम से आयोजित किया गया। लगभग 371 मिलियन कैनेडियन डॉलर के बराबर Essroc कनाडा को Essroc कनाडा की बिक्री के लिए प्राप्त होने वाले प्रतिफल का भुगतान Essroc को 42.288 नए जारी किए गए LHM शेयरों के असाइनमेंट के माध्यम से किया जाएगा, जो शेयर पूंजी के लगभग 15,50, XNUMX% के बराबर है।
एलएचएम का, और शेष भाग के लिए नकद में, लगभग 200 हज़ार कैनेडियन डॉलर के लिए।

ऑपरेशन के चरण

ऑपरेशन दो आवश्यक चरणों के माध्यम से होगा:

(i) Essroc कनाडा के शेयरों का स्थानांतरण: Essroc Corp., लगभग CAD 33 मिलियन के अपने शेयरधारक ऋण को पूंजी में परिवर्तित करने के बाद, वाहन कंपनी New Essroc Canada के माध्यम से Essroc में अपनी पूरी हिस्सेदारी को LHM में स्थानांतरित कर देगा, बिना किसी विचार के। 42.288 नए जारी किए गए शेयर, एलएचएम की शेयर पूंजी के लगभग 15,50% (निम्नलिखित बिंदु में वृद्धि के बाद) के अनुरूप, और लगभग कनाडाई $200.000 का नकद समायोजन;

(ii) एचसीसीएच द्वारा कैपिटल इंजेक्शन: उसी समय, एलएचएम के मौजूदा एकमात्र शेयरधारक, हीडलबर्ग सीमेंट कनाडा होल्डिंग ("एचसीसीएच"), एलएचएम में लगभग 135 मिलियन सी डॉलर का योगदान देगा, जो कि एलएचएम के 15.388 नए जारी किए गए शेयरों की सदस्यता के मुकाबले लगभग है। इसकी शेयर पूंजी का 5,64%। लेनदेन के परिणामस्वरूप, एचसीसीएच एलएचएम की पूंजी का कुल 84,50% धारण करेगा।

लेन-देन पूरा होने पर, LHM के शेयरधारक एक शेयरधारक समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके तहत Essroc Corp. को अपने अल्पसंख्यक हितों की रक्षा के अधिकार दिए जाएंगे।

संबंधित पक्षों के साथ लेन-देन और निष्पक्षता के लिए समिति की राय
स्वतंत्र विशेषज्ञ की राय

लेन-देन को इटालसेमेंटी एसपीए की संबंधित पार्टियों ("समिति") के साथ लेन-देन के लिए समिति को प्रस्तुत किया गया था, जिसने इटालसेमेंटी संबंधित-पार्टी प्रक्रिया के अनुच्छेद 6.2.(iii) द्वारा प्रदान किए गए विकल्प का प्रयोग करते हुए, क्रेडिट सुइस की अंतर्राष्ट्रीय के रूप में पहचान की। लेन-देन मूल्यों और विचारों की पर्याप्तता पर निष्पक्षता राय जारी करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले स्वतंत्र विशेषज्ञ,
साथ ही संबंधित शर्तों की सुविधा और पर्याप्त शुद्धता पर।
3 अक्टूबर 2016 को स्वतंत्र विशेषज्ञ ने लेन-देन के संबंध में अपनी निष्पक्षता राय जारी की।
उसी तारीख को, समिति ने लेन-देन करने में इटालसेमेंटी स्पा और उसके शेयरधारकों के हित के साथ-साथ संबंधित शर्तों की सुविधा और पर्याप्त शुद्धता पर अपनी अनुकूल राय जारी की।
कंपनी कला के अनुसार तैयार और प्रकाशित करेगी। कंसोब द्वारा संकल्प संख्या के साथ अनुमोदित विनियमन के 5। 17221 मार्च 12 का 2010, जैसा कि बाद में संशोधित किया गया, उपरोक्त विनियम के अनुबंध 4 में संदर्भित सूचना युक्त सूचना दस्तावेज़।