यह लगभग वहाँ है स्टॉक एक्सचेंज पर इतालवी सागर समूह की लिस्टिंग, इतालवी लक्ज़री यॉच कंपनी जो बोर्सा इटालिया के एमटीए सेगमेंट में अपनी शुरुआत करेगी।
कंपनी ने ठीक कर दिया है मूल्य सीमा 4,15 और 5,66 यूरो के बीच प्लेसमेंट की, जबकि अंतिम कीमत एक बुकबिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से स्थापित की जाएगी जो आज 26 मई से शुरू हुई और 3 जून को समाप्त होगी।
दो सप्ताह पहले, इतालवी सागर समूह ने अधिकतम जारी करने की अपनी मंशा की घोषणा की थी 9,5 मिलियन नए शेयर, जिससे पूंजीकरण में 39,4 और 53,8 मिलियन के बीच वृद्धि होगी। इस अंतराल के आधार पर, संकेतित प्रस्ताव मूल्य को ध्यान में रखते हुए, पूंजी वृद्धि से पहले कंपनी के मूल्यांकन की पुष्टि की जाती है 181 और 246 मिलियन के बीच।
हमें याद है कि प्रस्ताव में वर्तमान शेयरधारक जीसी होल्डिंग द्वारा बिक्री के लिए रखे गए 6,5 मिलियन मौजूदा शेयर भी शामिल हैं, संदर्भ शेयरधारक द्वारा आगे 2 मिलियन शेयर बढ़ाने के विकल्प के रूप में और अन्य 1,8 मिलियन शेयर संभावित ओवर को कवर करने के लिए- आवंटन। कुल मिलाकर, आईपीओ इसलिए एक संस्थागत प्लेसमेंट प्रदान करता है 19,8 मिलियन शेयर, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर पेशेवर निवेशकों के लिए आरक्षित। प्रस्ताव पोस्ट करें, तैरना यह 27,4% तक पहुंचने में सक्षम होगा, वृद्धि के अधिकार और ग्रीनशू विकल्प के पूर्ण अभ्यास को मानते हुए। अंत में, एक अवधि स्थापित की गई थी जीसी होल्डिंग के लिए 1 साल का लॉक-अप।
"प्रस्ताव के हिस्से के रूप में, GC Holding SpA से संयुक्त वैश्विक समन्वयकों को 1.600.000 शेयरों तक उधार लेने का विकल्प देने की उम्मीद है (वृद्धि विकल्प के प्रयोग की स्थिति में 1.800.000), जो इसमें शामिल शेयरों के लगभग 10% का प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्ताव, किसी भी अधिक आवंटन को कवर करने के लिए। इसके अलावा, यह परिकल्पना की गई है कि जीसी होल्डिंग इंटरमोंटे सिम को स्थिरीकरण प्रबंधक के रूप में, अंतिम प्रस्ताव मूल्य पर, 1.600.000 अतिरिक्त शेयर (1.800.000 वृद्धि के अधिकार के प्रयोग की स्थिति में) तक खरीदने का विकल्प प्रदान करेगी, जो लगभग 10 का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑफ़र (ग्रीनशो) के अधीन शेयरों का%", एक नोट में लक्ज़री यॉट कंपनी बताते हैं।
इटैलियन सी ग्रुप यह भी सूचित करता है कि दो संस्थागत और योग्य निवेशक, एलिक्लो एनवी, उद्यमी मार्क कूके के परिवार का वित्तीय वाहन, ई लक्जरी घर जियोर्जियो अरमानी, प्रस्ताव के बाद के शेयरों के लगभग 15% के बराबर कुल राशि की सदस्यता लेने और/या खरीदने का वचन दिया है। पूंजी वृद्धि से कंपनी को जहाज निर्माण और एनसीए रिफिट डिवीजनों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए नए उत्पादन स्थान और औद्योगिक संयंत्रों का अधिग्रहण करने की अनुमति मिलेगी।
प्रस्ताव के भीतर, इंटरमोंटे और बेरेमबर्ग संयुक्त वैश्विक समन्वयक और संयुक्त बुकरनर के रूप में कार्य करते हैं। Intermonte प्रायोजक और स्थिरीकरण प्रबंधक है, जबकि Ambromobiliare कंपनी का वित्तीय सलाहकार है।
