यूनीक्रेडिट ग्रुप के मल्टी-चैनल डायरेक्ट बैंक फाइनकोबैंक ने कल कंसोब से इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट (एमटीए) पर अपने शेयरों के व्यापार में प्रवेश के उद्देश्य से बिक्री की सार्वजनिक पेशकश (ओपीवी) से संबंधित प्रॉस्पेक्टस की मंजूरी प्राप्त की। बोर्सा इटालियाना एसपीए द्वारा संगठित और प्रबंधित
कंसोब की मंजूरी उस प्रावधान का अनुसरण करती है, जिसके साथ कल भी बोर्सा इटालियाना ने एमटीए पर लिस्टिंग के लिए प्रवेश को मंजूरी दी थी। वैश्विक बिक्री प्रस्ताव कंपनी के अधिकतम 181.883.000 साधारण शेयरों से संबंधित है, जो कि कंपनी की शेयर पूंजी के 30% के बराबर है, बिक्री करने वाले शेयरधारक के रूप में UniCredit SpA द्वारा बिक्री के लिए पेश किया गया है।
UniCredit SpA, फाइनकोबैंक की लिस्टिंग के बाद भी कंपनी का एक शेयरधारक बना रहेगा, विकल्प के अभ्यास के बिना शेयर पूंजी के 70% के बराबर ग्लोबल ऑफर द्वारा कवर किए गए शेयरों के पूर्ण प्लेसमेंट की स्थिति में हिस्सेदारी के साथ। ग्रीनशू और 65,5% विकल्प के किसी भी पूर्ण अभ्यास के बाद ग्रीनशू.
वैश्विक प्रस्ताव में शामिल हैं:
- न्यूनतम संख्या का एक सार्वजनिक प्रस्ताव। 18.188.000 शेयर, वैश्विक पेशकश के 10% के बराबर, इटली में आम जनता के उद्देश्य से; सार्वजनिक पेशकश के भीतर कर्मचारियों और प्रमोटरों के लिए अधिकतम संख्या में एक किश्त आरक्षित है। 3.463.000 शेयर ("सार्वजनिक प्रस्ताव");
- अधिकतम संख्या का एक साथ संस्थागत प्लेसमेंट। 163.695.000 शेयर, वैश्विक पेशकश के 90% के बराबर, इटली में योग्य निवेशकों और विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित, 1933 के संयुक्त राज्य प्रतिभूति अधिनियम के विनियमन एस के अनुसार, बाद में संशोधित, नियम 144A के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका सहित 1933 के यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एक्ट के अनुसार अधिनियमित ("संस्थागत नियुक्ति")।
यह भी परिकल्पना की गई है कि बिक्रीकर्ता शेयरधारक वैश्विक प्रस्ताव के समन्वयकों को अनुदान देता है (जैसे नीचे परिभाषित), एक विकल्प के नाम पर और संस्थागत प्लेसमेंट के लिए कंसोर्टियम के सदस्यों की ओर से भी ग्रीनशू खरीद के लिए, ऑफ़र मूल्य पर, शेयरों की अधिकतम संख्या तक। ग्लोबल ऑफर के तहत पेश किए गए शेयरों के 27.283.000% के बराबर 15 शेयर।
विकल्प ग्रीनशू एमटीए पर फाइनकोबैंक के शेयरों के व्यापार की शुरुआत की तारीख के 30 दिनों के भीतर, पूरे या आंशिक रूप से प्रयोग किया जा सकता है। विकल्प के पूर्ण अभ्यास के मामले में ग्रीनशो रखे गए शेयरों की कुल संख्या n होगी। 209.166.000, शेयर पूंजी के 34,5% के बराबर फ्री फ्लोट के लिए। सार्वजनिक पेशकश और संस्थागत नियोजन अगले सोमवार 16 जून 2014 से शुरू होगा और 26 जून 2014 को समाप्त होगा।
