Intesa Sanpaolo ने केवल अमेरिकी और कनाडाई बाजारों के लिए 2019 बिलियन डॉलर की राशि के लिए 1,25 में परिपक्व होने वाले एक वरिष्ठ बॉन्ड के लॉन्च की घोषणा की है। फिक्स्ड-रेट बॉन्ड इश्यू जो 5 साल और दो महीने की अवधि के अंत में परिपक्व होगा।
अर्ध-वार्षिक कूपन 3,875% के बराबर है और 15 जनवरी 15 से परिपक्वता तक प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी और 2014 जुलाई को बकाया देय है। री-ऑफ़र मूल्य "99,981% निर्धारित किया गया है। री-ऑफर प्राइस को ध्यान में रखते हुए, मैच्योरिटी पर यील्ड 3,88% प्रति वर्ष है और निवेशक के लिए कुल स्प्रेड 5 साल के यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड पर यील्ड प्लस 260 बेसिस पॉइंट्स प्रति वर्ष के बराबर है।
इस मुद्दे को बंका आईएमआई, सिटीग्रुप, गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन सिक्योरिटीज से बने बैंकों के पूल को सौंपा गया है। Intesa Sanpaolo के वरिष्ठ दीर्घकालिक ऋण को दी गई रेटिंग मूडीज़ द्वारा Baa2, Standard & Poor's द्वारा BBB, Fitch द्वारा BBB+ और Dbrs द्वारा A (निम्न) हैं।
