Intesa Sanpaolo ने अगस्त 2023 में परिपक्व होने वाला एक बिलियन यूरो का असुरक्षित बॉन्ड लॉन्च किया है। ऑर्डर 1,75 बिलियन से अधिक हो गए हैं। यील्ड 2,153% थी, जो मिडस्वैप रेट पर 188 बेसिस पॉइंट के बराबर है। प्रीमियम 200 बीपी क्षेत्र में पहले संकेतों से कम था और इसे 190 बीपी क्षेत्र में मार्गदर्शन के निचले हिस्से में रखा गया था।
ऑपरेशन का प्रबंधन बंका आईएमआई, ड्यूश बैंक, जेपी मॉर्गन, सोसाइटी जेनरेल सिब और यूबीएस द्वारा किया गया था। बांड की मूडीज द्वारा Baa1, S&P द्वारा BBB, फिच द्वारा BBB और Dbrs द्वारा BBB (उच्च) की अपेक्षित रेटिंग है।
इंटेसा का आखिरी सीनियर बॉन्ड इश्यू चुनाव के एक हफ्ते बाद 12 मार्च का है, जब बाजार में एम5एस और लेगा के बीच गठजोड़ के परिणामस्वरूप एक कार्यकारी के जन्म को बाहर करने की प्रवृत्ति थी। इंटेसा ने तब 1,25% की उपज के बराबर मिडस्वैप दर पर 77 आधार अंकों के प्रीमियम के साथ 1,831 बिलियन यूरो दस-वर्षीय वरिष्ठ बांड जारी किया था। शीर्षक आज दस साल के बीटीपी के 3,186% के मुकाबले 3,092% की उपज प्रदान करता है।
इटालियन ट्रेजरी को भी अगले सप्ताह एक नया पांच-वर्षीय बेंचमार्क लॉन्च करने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप वक्र के उस खंड पर दबाव बढ़ गया है। 12 मार्च को इतालवी 2-वर्षीय बांड ने लगभग 140% की उपज की पेशकश की और बंड की समान परिपक्वता पर प्रसार 277 आधार अंकों से नीचे था, जबकि आज यह लगभग XNUMX आधार अंक है।
सरकार के जन्म के बाद से, किसी भी इतालवी संस्था ने अब तक बैंक बांड जारी नहीं किए हैं, कवर किए गए बांडों के अपवाद के साथ, जिनमें कम जोखिम प्रोफ़ाइल है।
