इनोवा इटली 1 एसपीए, एक विशेष प्रयोजन अधिग्रहण कंपनी, ने 100 मिलियन यूरो के मूल्य के लिए संबंधित वारंट के साथ साधारण शेयरों के निजी प्लेसमेंट को सफलतापूर्वक संपन्न किया है, जिसका उद्देश्य एक औद्योगिक कंपनी के साथ तकनीकी संपत्ति और नवीन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास की संभावनाओं के साथ एकीकरण करना है। ऑपरेशन का उद्देश्य एआईएम इटालिया बाजार में लिस्टिंग करना है।
ऑफर की तुलना में शेयरों की मांग अधिक थी और इसलिए शेयरों के आवंटन में विभाजन किया गया। इनोवा इटली 1 की शेयरधारिता संरचना मुख्य रूप से प्रमुख इतालवी संस्थागत निवेशकों से बनी है, और विशेष रूप से: 32% निजी बैंकिंग, 26% पेंशन फंड और बैंकिंग फाउंडेशन, 22% बैंक, 16% संपत्ति प्रबंधक और 4% बीमा कंपनियां।
इनोवा इटली 1 के प्रवर्तक हैं: फुल्वियो कोंटी, मार्को कोस्टागुटा, पाओलो फेरारियो, फ्रांसेस्को गियानी और एलेसेंड्रो पंसा। उत्तरार्द्ध ने सदस्यता ली है, आनुपातिक रूप से और 2 मिलियन यूरो की कुल राशि के लिए, वोटिंग अधिकार के बिना विशेष शेयर, सामान्य शेयरों में परिवर्तनीय जब शर्तें पूरी होती हैं और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 6 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और जिनकी बिक्री होती है लॉक-अप अवधि के अधीन है।
निजी प्लेसमेंट ऑपरेशन नंबर के असाइनमेंट के माध्यम से हुआ। 10.000.000 साधारण शेयर और नहीं। 2.000.000 वारंट का मिलान हुआ। सदस्यता मूल्य 10 यूरो प्रति शेयर पर निर्धारित किया गया है, प्रत्येक 2 शेयरों के लिए 10 मुफ्त वारंट के असाइनमेंट के साथ, जबकि एकीकरण ऑपरेशन के पूरा होने पर प्रत्येक 3 शेयरों के लिए 10 और वारंट सौंपे जाएंगे।
इनोवा इटली 1, 24 महीनों के भीतर, एक औद्योगिक कंपनी के साथ विलय के लिए शेयरधारकों की बैठक में एक परियोजना प्रस्तुत करेगा। जुटाई गई पूंजी बाद में प्रौद्योगिकी के विकास, उत्पाद विकास और नए बाजारों में विस्तार के लिए एक योजना को वित्तपोषित करने की अनुमति देगी - जैविक विकास की प्रक्रियाओं और अन्य कंपनियों के अधिग्रहण के माध्यम से दोनों को प्राप्त किया जाएगा।
इनोवा इटली 1 का इरादा, इस ऑपरेशन के साथ, इतालवी व्यापार प्रणाली के विकास में अपना योगदान प्रदान करना, अपने निवेश और वास्तविक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, देश की वित्तीय प्रणाली को उत्तरार्द्ध के करीब लाना है।
बंका आईएमआई और बंका एक्रोस ने संयुक्त वैश्विक समन्वयक और संयुक्त बुकरनर्स के रूप में कार्य किया; बंका आईएमआई घुमंतू और विशेषज्ञ के रूप में भी काम करेगा। Intesa San Paolo Private Banking, Banca Esperia और Banca Aletti ने प्लेसमेंट एजेंट के रूप में काम किया।
इनोवा इटली 1 को वित्तीय संचार और प्रेस कार्यालय के लिए कानूनी फर्म जियानी, ओरिगोनी, ग्रिप्पो, कैपेली एंड पार्टनर, केपीएमजी और कॉमिन एंड पार्टनर्स द्वारा सहायता प्रदान की गई, जबकि वैश्विक समन्वयकों ने डीएलए पाइपर लॉ फर्म का उपयोग किया।
कंपनी आज Borsa Italiana SpA से प्रवेश आदेश प्राप्त करने की यथोचित अपेक्षा करती है। प्रवेश दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट (www.innovaitaly1.it) पर कंपनी के साधारण शेयरों और एआईएम इटालिया पर वारंट के प्रवेश से शुरू होकर उपलब्ध होगा।
