Generali के लिए वित्तीय बाजारों पर दोहरा ऑपरेशन। सोमवार को, ट्राएस्टे-आधारित समूह ने जुलाई 2 में यूरो में परिपक्व होने वाली एक नई टियर 2031 सुरक्षा को सफलतापूर्वक रखा, जो कि के रूप में जारी किया जाएगा हरा बंधन स्थिरता के मुद्दे पर कंपनी के ध्यान की पुष्टि करना।
600 मिलियन मूल्य के इस लेन-देन में 4,5 बिलियन के लिए अनुरोध प्राप्त हुए, जो 7 से अधिक अंतरराष्ट्रीय संस्थागत निवेशकों के प्रस्ताव के 350 गुना से अधिक के बराबर है, जिसमें ग्रीन/एसआरआई (सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट) जनादेश के साथ फंड की महत्वपूर्ण उपस्थिति शामिल है।
अगले दिन, मंगलवार, Generali ने तीन श्रृंखलाओं में विभाजित कॉल 2022 के साथ अधीनस्थ प्रतिभूतियों के समान मूल्य के लिए पुनर्खरीद के साथ वित्तीय आंदोलन को पूरा किया। प्रस्तावित सभी प्रतिभूतियों का कुल नाममात्र मूल्य 778 मिलियन यूरो है जो लगभग - समूह के एक नोट को निर्दिष्ट करता है - बकाया प्रतिभूतियों की कुल नाममात्र राशि का 3% 50 बिलियन के बराबर है। आमंत्रण के नियमों और शर्तों के अनुसार, जेनरल धारकों से पुनर्खरीद में तीन श्रृंखलाओं के नोट्स के समतुल्य €1 की कुल मूल राशि स्वीकार करेगा।
नए बांडों ने फिच से "बीबीबी-" रेटिंग और मूडीज से "बीएए3" रेटिंग प्राप्त की है और बकाया में सालाना देय 2,429% के वार्षिक कूपन की गारंटी देगा। निपटान तिथि 14 जुलाई के लिए निर्धारित की गई है, परिपक्वता तिथि 20131 है। प्रतिभूतियां लक्ज़मबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, एक्स्ट्रामॉट पीआरओ और लक्स ग्रीन एक्सचेंज पर व्यापार योग्य होंगी।
“ये दो ऑपरेशन हमारे बाहरी ऋण के औसत जीवन को और लंबा कर देंगे। इसके अलावा, वे 30 मिलियन से अधिक के सकल वार्षिक ब्याज व्यय में कमी लाएंगे, जिससे 2021 में वार्षिक सकल ब्याज व्यय 200 की तुलना में लगभग 2017 मिलियन कम हो जाएगा, जो 70- के सकल ब्याज व्यय को कम करने के लक्ष्य से काफी अधिक है। जेनरल 140 रणनीतिक योजना में 2021 मिलियन की घोषणा की गई”, जेनरल क्रिस्टियानो बोरियन के ग्रुप सीएफओ ने टिप्पणी की।
