बंधनों की दौड़ शुरू हो गई है। Eni और Intesa Sanpaolo के बाद, Ferrovie dello Stato (FS) की बारी है। कल, मंगलवार 16 मई, लुइगी फेरारिस के नेतृत्व वाले समूह ने 6 बिलियन यूरो के कुल नाममात्र मूल्य के साथ दो निश्चित दर 10 और 1,1-वर्षीय मुद्दों को रखा। यह FS की पहली दोहरी किश्त है और इसका उद्देश्य Trenitalia और Rti दोनों के लिए हरित निवेश करना है।
La 6 साल की किश्त (परिपक्वता मई 2029) को 600 मिलियन यूरो की राशि के लिए रखा गया था, जिसमें 4,125% का कूपन और संदर्भ मध्य-स्वैप दर से ऊपर 125 आधार अंकों का अंतिम प्रसार था।
La 10 साल की किश्त (परिपक्वता मई 2033) को 500 मिलियन यूरो की राशि के लिए रखा गया था, जिसमें 4,5% का कूपन और संदर्भ मध्य-स्वैप दर से ऊपर 165 आधार अंकों का अंतिम प्रसार था।
आय एफएस ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क के प्रावधानों के अनुसार पात्र हरित परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए समर्पित होगी। सभी वित्तपोषित निवेश ईयू टैक्सोनॉमी के मानदंडों को पूरा करते हैं। विशेष रूप से, यह की खरीद से संबंधित है इलेक्ट्रिक ट्रेनें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सेवाओं के लिए, संबंधित रखरखाव की लागत और काम करोहाई स्पीड एफerroviary.
संबंधित ऑपरेशन निवेशकों से 180 से अधिक ऑर्डर, मुख्य रूप से इटली, फ्रांस और जर्मनी में स्थित FS प्रेस विज्ञप्ति को निर्दिष्ट करता है। विदेशों से मांग कुल आदेशों का लगभग 60% प्रतिनिधित्व करती है। पूरे प्लेसमेंट में ईएसजी/ग्रीन निवेशकों की उपस्थिति लगभग 85% थी।
बार्कलेज, बीएनपी परिबास, क्रेडिट एग्रीकोल सीआईबी, डॉयचे बैंक, गोल्डमैन सैक्स इंटरनेशनल, इंटेसा सैनपोलो (आईएमआई सीआईबी डिवीजन), जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टेनली, सेंटेंडर और यूनीक्रेडिट ने संयुक्त बुकरनर्स के रूप में काम किया।
