स्टॉक और बॉन्ड का डबल प्लेसमेंट आकार लेता है फिएट क्रिसलर गाडियां वॉल स्ट्रीट पर। समूह ने एक बयान में घोषणा की कि द 87 मिलियन साधारण शेयर की कीमत पर बेचा जाएगा 11 अमेरिकी डॉलर प्रत्येक शीर्षक के लिए (लगभग 8,8 यूरो)। प्लेसमेंट के लिए जिम्मेदार बैंकों को एक विकल्प भी दिया जाएगा, जो एफसीए से और 13 मिलियन साधारण शेयर तक खरीद सकेंगे।
समाचार की घोषणा के बाद, मिलान स्टॉक एक्सचेंज पर FCA का शेयर पांच प्रतिशत अंक से अधिक गिरकर 9,285 यूरो पर आ गया, जो कि Ftse Mib की सबसे खराब गिरावट है। कंसोब कल से शुरू हुए उतार-चढ़ाव के बाद शेयरों के प्रदर्शन पर नज़र रखता है।
के लिए जैसा परिवर्तनीय बांड का कूपन 2,5 बिलियन डॉलर से, का होगा 7,875% सालाना, 15 दिसंबर, 2015 और 2016 को देय, और, समूह के विकल्प पर, अनिवार्य रूपांतरण दर पर FCA साधारण शेयरों में भुगतान किया जा सकता है। प्लेसमेंट बैंकों, नोट याद करते हैं, के पास ऋण के $375 मिलियन तक की अतिरिक्त काल्पनिक राशि खरीदने का विकल्प है।
"अनिवार्य रूपांतरण के साथ बांड अनुमानित राशि के 100% पर जारी किया जाएगा - एफसीए लिखता है - और 15 दिसंबर 2016 को अनिवार्य रूप से एफसीए साधारण शेयरों में परिवर्तित हो जाएगा, धारक या एफसीए या निम्नलिखित के विवेक पर प्रारंभिक रूपांतरण के मामलों को छोड़कर सापेक्ष शर्तों के अनुसार विशिष्ट घटनाओं के घटित होने का ”।
प्रमुख बैंक मैक्सी-प्लेसमेंट में शामिल हैं: इटली के लिए, यूनिक्रेडिट कैपिटल मार्केट्स, मेडिओबांका और बंका आईएमआई भाग लेते हैं।
ExorAgnelli होल्डिंग कंपनी, समूह के संदर्भ शेयरधारक, "निवेश उद्देश्यों के लिए कुल कल्पित राशि खरीदने के लिए सहमत हुए हैं बॉन्ड इश्यू का $ 886 मिलियन अनिवार्य रूपांतरण के लिए - नोट जारी है - FCA के सामान्य शेयरों के लगभग 30 प्रतिशत (पूरी तरह से पतला) के बराबर अपनी हिस्सेदारी को संरक्षित करने के लिए। यदि दोनों प्रस्तावों में समग्र आवंटन विकल्पों का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जाता है, तो एफसीए की साधारण पूंजी में एक्सोर की शेयरधारिता लगभग 29,5% हो जाएगी। यहां तक कि पियाज़ा अफारी (-1,9%, a 33,93 यूरो, Ftse Mib की दूसरी सबसे खराब गिरावट)।
एफसीए डबल प्लेसमेंट से जो संसाधन हासिल करेगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा समूह के कर्ज को कम करें, जो शेयरों की बिक्री से एक अरब यूरो से अधिक के तत्काल संग्रह के परिणामस्वरूप और बाद में परिवर्तनीय ऋण के परिणामस्वरूप तुरंत घट जाएगा। अन्य 700 मिलियन यूरो एफसीए कर्ज में कटौती से भी आएंगे फेरारी का स्पिन-ऑफ 2015 की तीसरी तिमाही के लिए निर्धारित।
